又一家券商启动配股 东吴证券拟募资不超过65亿元

　　中证网讯（记者 郭梦迪）3月9日晚间，东吴证券发布公告称，公司拟实施配股，配股价格为6.80元/股，按每10股配3股的比例向股东配售，募集资金总额预计不超过65亿元（含发行费用）。扣除发行费用后，本次配股募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

　　业内人士指出，券商纷纷通过再融资等方式进一步提升净资本水平。东吴证券是继天风证券之后，2020年券商再融资落地的又一单。

　　资金投向五大方面

　　东吴证券公告称，本次配股以发行股权登记日3月12日（T日）上交所收市后东吴证券股本总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售股份。本次可配股数量总计为8.99亿股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，配股代码“760555”，配股简称“东吴配股”，通过上海证券交易所系统进行。

　　根据安排，3月11日，东吴证券将进行配股网上路演；3月12日为股权登记日，3月13日至3月19日为配股缴款期，缴款期东吴证券股票将全天停牌；3月20日为登记公司清算期，东吴证券股票继续停牌一天；3月23日，东吴证券将公告配股结果，股票恢复正常交易。

　　从募集资金的用途来看，本次配股扣除发行费用后，将投向五大方面：向境内外全资子公司增资不超过10亿元，发展资本中介业务不超过20亿元，发展投资与交易业务不超过30亿元，用于信息技术及风控合规投入不超过2亿元，其他运营资金安排不超过3亿元。

　　业内人士指出，随着金融供给侧结构性改革的不断深化，证券行业面临重要机遇期。同时，随着国内资本市场不断完善，证券业务竞争趋于激烈，券商对于补充资本金的需求更加迫切。

　　东吴证券在配股说明书中表示，我国产业结构的升级和新经济体系的构建，需要依靠以资本市场为核心的金融体系的发展和推动，这势必将推动整个证券行业的发展。公司通过本次配股提升资本实力和行业地位，是公司抢抓机遇、实现战略目标的重要举措。

　　业绩表现亮眼

　　2020年1月18日，东吴证券发布2019年度业绩预告，预计2019年实现营业收入50亿元-56亿元，同比增长20.14%-34.55%；归属于上市公司股东的净利润为10亿元-11亿元，同比增长179.01%-206.91%。

　　对于公司2019年业绩大幅增长的主要原因，东吴证券相关负责人表示，一方面得益于资本市场大环境的逐步向好，股市行情回暖。去年以来，随着资本市场改革的深入推进，科创板开市、注册制改革、并购重组新规等一系列政策落地，为证券市场注入了新的动力。另一方面，业绩的大幅增长也与东吴证券自身实力的提升密不可分，尤其是在证券投资业务和经纪业务方面，东吴证券积极把握市场机遇，坚持价值投资，证券投资业务取得良好收益，经纪业务收入实现较快增长，为业绩提升做出了重要贡献。

　　今年以来，股票市场持续回暖，2月份两市日均成交额高达9800亿元，多家券商实现业绩增长。根据东吴证券发布的业绩公告，2月，东吴证券营业收入为3.81亿元，环比增长20%，同比增长53%，业绩增长势头良好。

　　值得注意的是，近年来，东吴证券在金融服务创新方面动作频出，备受市场和监管机构关注。通过发挥“根据地”优势，东吴证券将关注点落在与地方政府的合作以及助力中小企业融资方面，创造了多项“第一”与“首创”，为地方经济和中小企业发展提供助力。例如，2012年东吴证券发行了全国首单中小企业私募债券，2016年、2017年先后发行中国证券市场首批创新创业债券、首批创新创业可转换债券，为推动创新创业企业通过债券市场筹集资金提供了探索实践。此外，东吴证券还发行了全国首单社区商业REITs产品，与中证金融联合创设了全国规模最大民企债券融资支持工具。另据了解，疫情发生以来，东吴证券已助力苏州民营企业发行多单疫情防控债，为企业降低融资成本、顺利复工复产创造条件。