华泰证券境外发4亿美元债 99%投资者来自于亚洲市场

　　【财新网】（记者 张榆）2月12日晚，华泰证券公告完成4亿美元、期限3年的浮动利率美元债券发行，这也是农历庚子鼠年首笔中资投资级债券交易。

　　此次发行的是4亿美元3年期浮动利息高级美元债券，票息及发行定价为3-month Libor+95bps， 主体评级BBB（标普/正面）、Baa2（穆迪/稳定），债券评级为BBB（标普）。

　　华泰证券方面表示，本次债券是华泰证券首次于境外发行浮动利息债券，全日账簿峰值超过47亿美元，达到近12倍的超额认购倍数，为2018年以来中资券商美元债的最高认购倍数。

　　发行由华泰金融控股（香港）有限公司担任牵头全球协调人，中国银行、中国工商银行以及摩根大通在本项目中担任联席全球协调人。债券最终获得113位市场化投资者认购，认购总额达44亿美元。其中，银行投资者占72%，资管公司/基金投资者占22%，对冲基金等其他投资者占6%；99%的投资者来自于亚洲市场。