ST康美：广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的补充

                       广发证券股份有限公司

   关于召开康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券

               2020年第一次债券持有人会议的补充通知

    广发证券股份有限公司（以下简称“召集人”或“债券受托管理人”）已于2020

年2月7日发布了《广发证券股份有限公司关于召开康美药业股份有限公司公开

发行2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议

通知》”）。

    根据《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）及《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债

券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，

会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知。

    现召集人就本次债券持有人会议，补充通知如下：

     一、召开会议的方式和投票方式

    鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，因本期债券持有人

数量较大且地域分布分散，根据广东省防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作

领导小组办公室作出的“实行最大限度减少公众聚集活动的管制措施，立即停止

存在明显交叉感染风险的公众聚集活动”的要求，客观上无法召集现场会议。为

兼顾债券持有人的生命健康和参会权利，本次持有人会议的召开方式为非现场

（网络）会议，具体网络投票方式如下：

     1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年2月23日15：00至2020年2

 月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在

 上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中

 国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

     2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。

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 请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算

 官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结

 算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）

 “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，

 或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

    鉴于本次会议采取网络投票，《会议通知》附件二《债券持有人会议表决

票》、附件三《授权委托书》不再适用。

    二、新增的议案

    特别提示：议案9与议案10为互斥议案，如议案9与议案10同时投“同意”，

则视为对该2项议案投“弃权”。

    （一）发行人的临时提案

     召集人收到发行人康美药业股份有限公司《康美药业股份有限公司关于

 “15康美债”公司债券2020年第一次债券持有人会议增加临时议案的申请》，

 提议增加临时提案提请“15康美债”公司债券2020年第一次债券持有人会议审

 议。

    召集人将该议案列为本次会议议案9，该议案内容原文如下：

    议案9：《关于向本期债券持有人全额支付利息，面额50万（含）以内部分

的本金全额兑付、面额50万以上部分的本金等比例支付的议案》

    1、利息支付

    向全体持有人全额支付本期利息。

    2、本金兑付

    本次总兑付金额11.27亿元，在支付完全体持有人的本期利息后，按以下方

式兑付持有人的本金：

    （1）每个持有人面额50万（含）以内部分，全额兑付本金；

    （2）剩余金额按照等比例支付每个持有人面额50万元以上部分的本金。剩

余债券金额由持有人继续持有到期（至2022年1月27日），期间利息按年利率6.33%

计息，到期后一次性还本付息。控股股东康美实业投资控股有限公司提供连带责

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任担保。

     以上议案，提请债券持有人会议审议。

      （二）债券持有人的临时提案

     召集人于2020年2月11日、2020年2月12日收到郑州磐瀚电子科技有限公司、

广东天得投资管理有限公司、北京风雪投资管理有限公司、上海甄投资产管理

有限公司、太平洋证券股份有限公司等作为“15康美债”公司债券的债券持有人

（合计持有比例10.267%），向本次会议提出3项临时议案。

       提案人名称及债券合计持有比例                             临时议案

 郑州磐瀚电子科技有限公司、广东天得投资          1、关于将发行人的11.3亿元偿债资金首先

 管理有限公司、北京风雪投资管理有限公            用于支付本期债券最后一年利息、再向每

 司、上海甄投资产管理有限公司、上海逸潮          个证券账户不高于20万元的全额支付本

 资产管理中心（有限合伙）、厦门创兆投资          金、最后向其他账户按持有本期债券的面

 管理有限公司、吉林金塔投资股份有限公            额等比例支付本金的议案

 司、太平洋证券股份有限公司、三度星和（北        2、关于增加发行人的第一大股东和实际控

 京）投资有限公司、山东省国际信托股份有          制人为15康美债提供不可撤销连带责任保

 限公司、川财证券有限责任公司、广州嗣盈          证担保的议案

 资产管理有限公司、郴州善建商务有限公            3、关于要求发行人或第三方为“15康美债”

 司、红土资产管理有限公司                        的还本付息提供有效资产抵押担保的议案

 （合计持有比例10.267%）

注：上述提案的债券持有人姓名或名称及持有债券的比例请详见附件。

     召集人将该3项议案列为本次会议议案10、议案11、议案12。议案内容原文

如下：

     议案10：《关于将发行人的11.3亿元偿债资金首先用于支付本期债券最后一

年利息、再向持有面额不高于20万元的账户全额支付本金、最后向其他账户按

持有本期债券的面额等比例支付本金的议案》

     本议案具体内容如下：

     根据发行人于2020年2月4日发布的《康美药业股份有限公司关于“15康美债”

回售本息兑付的进展公告》，发行人已筹集到11.3亿元资金用于兑付“15康美债”

回售本息，申请按照以下方案兑付11.3亿元债券本息：1）向本期债券全体持有

人兑付本期债券存续期最后一年的利息；2）支付利息后的资金对行使回售选择

权的本期债券持有人进行部分清偿，具体分配方案如下：

     ①20万元以下的部分全额清偿。每个证券账户持有面额20万以下（含20万）

                                             3

的部分，由中登直接一次性支付本金。②超过20万元的部分按比例清偿。对于每

个证券账户持有面额超过20万元的部分，按各个账户按持有本期债券的面额等比

例支付本金。

    以上事项，请债券持有人会议审议。

    议案11：《关于增加发行人的第一大股东和实际控制人为15康美债提供不

可撤销连带责任保证担保的议案》

    本议案具体内容如下：

    要求增加发行人第一大股东“康美实业投资控股有限公司”、实际控制人马

兴田和许冬瑾为“15康美债”的还本付息提供不可撤销连带责任保证担保。

    以上事项，请债券持有人会议审议。

    议案12：《关于要求为15康美债提供有效资产抵押担保的议案》

    本议案具体内容如下：

    要求发行人或第三方为“15康美债”的还本付息提供有效资产抵押担保。

    以上事项，请债券持有人会议审议。

    （三）召集人的临时提案

    召集人提出2项临时议案，作为本次会议议案13、议案14。议案内容如下：

    议案13：《关于同意本次债券持有人会议以非现场形式召开的议案》

    本议案具体内容如下：

    根据15康美债《债券持有人会议规则》，债券持有人会议应设置会场，以

现场会议形式召开，会议投票表决以记名方式现场投票表决。鉴于目前全国防

控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，客观上无法召开现场会议，为兼顾债券

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持有人的生命健康和参会权利，特提请债券持有人会议：

    同意本次债券持有人会议以非现场会议形式召开，以网络投票方式表决。

    以上事项，请债券持有人会议审议。

    议案14：《关于修改债券持有人会议通知期限的议案》

    本议案具体内容如下：

    根据15康美债《债券持有人会议规则》，召开债券持有人会议的，会议通知

应在会议召开15日前发出。鉴于债券持有人会议拟议事项具有急迫性，特提请债

券持有人会议批准缩短会议召集的时间间隔要求并相应修改《债券持有人会议规

则》，具体如下：

    一、《债券持有人会议规则》第八条：

    原规定为“1、债券持有人会议通知应至少于会议召开前15日以公告形式向全

体本期债券持有人及有关出席对象发出。”

    修改为“1、债券持有人会议通知应至少于会议召开前5日以公告形式向全体

本期债券持有人及有关出席对象发出。”

    以上事项，请债券持有人会议审议。

    表决说明：

    1、请于网络投票系统中就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并且对

同一项议案只能表示一项意见；

    2、未在投票时间内进入网络系统投票的均视为投票人放弃表决权利，其所

持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

    3、议案9与议案10为互斥议案，如议案9与议案10同时投“同意”，则视为

对该2项议案投“弃权”

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   本补充通知未涉及事项，仍以召集人于2020年2月7日发布的《会议通知》为

准，敬请投资者留意。

   特此通知。

   （本页以下无正文）

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附件：“15康美债”临时提案提议持有人信息表

             持有人名称                                        账户名称/产品名称                 持有比例

      北京风雪投资管理有限公司                           风雪2号私募证券投资基金                  0.07%

      北京风雪投资管理有限公司                           风雪3号私募证券投资基金                  0.31%

         郴州善建商务有限公司                              郴州善建商务有限公司                   0.20%

         川财证券有限责任公司                川财证券-光大银行-川财证券泊悦3号集合资产管理计划    0.16%

         川财证券有限责任公司                川财证券-光大银行-川财证券泊悦4号集合资产管理计划    0.23%

      广东天得投资管理有限公司                           天得私募证券投资基金2号                  1.23%

      广州嗣盈资产管理有限公司                           广州嗣盈资产管理有限公司                 0.00%

      广州嗣盈资产管理有限公司                           嗣盈1号私募证券投资基金                  0.05%

      广州嗣盈资产管理有限公司                           嗣盈2号私募证券投资基金                  0.06%

      广州嗣盈资产管理有限公司                         嗣盈阿甘1号私募证券投资基金                0.01%

         红土资产管理有限公司                        红土资产债券1号私募证券投资基金              0.36%

         红土资产管理有限公司                        红土资产债券2号私募证券投资基金              0.08%

      吉林金塔投资股份有限公司                         金塔债券稳健1号私募投资基金                0.07%

     三度星和（北京）投资有限公司                           泽杰添富平衡型基金                    0.54%

     三度星和（北京）投资有限公司                           泽然星和成长型基金                    0.21%

     三度星和（北京）投资有限公司                              泽然5号平衡型基金                  0.14%

     三度星和（北京）投资有限公司                              泽然7号平衡型基金                  0.09%

      厦门创兆投资管理有限公司                      创兆天天盈债券1号私募证券投资基金             0.02%

      厦门创兆投资管理有限公司                    新东阳天天盈债券型一号证券投资私募基金          0.01%

      山东省国际信托股份有限公司                  山东信托债券理财二十一号单一资金信托            0.78%

   上海逸潮资产管理中心（有限合伙）                        盈明二号私募投资基金                   0.40%

      上海甄投资产管理有限公司                             甄投稳定2号私募基金                    1.61%

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上海甄投资产管理有限公司                甄投稳定3号私募基金             0.32%

上海甄投资产管理有限公司             甄投创鑫10号私募投资基金           0.01%

 太平洋证券股份有限公司                      自营账户                   1.01%

 太平洋证券股份有限公司       太平洋证券红珊瑚富华1号集合资产管理计划   2.01%

郑州磐瀚电子科技有限公司             郑州磐瀚电子科技有限公司           0.29%

                           合计                                         10.27%

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