迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见   时间：2020年03月06日 19:06:27&nbsp中财网    

原标题:迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关法律法规的规定，现就迪森股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金事项进行核查，并出具以下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1969号”文核准，公司于2019年3

月20日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00

万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000元，扣除

发行费用11,442,452.83元，实际募集资金净额588,557,547.17元。以上募集资金已

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2019]7-27号”《验证报告》

审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。本次公开发行可转

换公司债募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

项目投资总额

原募集资金拟

投入金额

调整后募集资金

拟投入金额

1

投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清

洁能源锅炉改扩建项目

33,202.58

27,000.00

27,000.00

2

投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适

家居产业园园区改造及转型升级项目

22,587.51

15,000.00

13,855.75

3

偿还银行贷款

18,000.00

18,000.00

18,000.00

合计

73,790.09

60,000.00

58,855.75

二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2019年4月23日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一

次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司使用可转债募集资金中，暂时闲置的不超过20,000万元暂时补充流动

资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还

至相关募集资金专户。

截至2020年3月4日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募

集资金专户。前述募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，

在保证募投项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用可转债募集资金中，暂

时闲置的不超过人民币20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日，公司可转债募集资金投资项目使用情况如下：

序号

承诺投资项目

募集资金承诺

投资总额

（万元）

调整后募集资

金投资总额

（万元）

累计已投入金

额

（万元）

1

投资常州锅炉有限公司年产

20,000蒸吨清洁能源锅炉改扩建

项目

27,000.00

27,000.00

5,371.95

2

投资广州迪森家居环境技术有限

公司舒适家居产业园园区改造及

转型升级项目

15,000.00

13,855.75

525.19

3

偿还银行贷款

18,000.00

18,000.00

18,000.00

合计

60,000.00

58,855.75

23,897.14

四、使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性

随着公司经营业务规模不断扩大，流动资金需求相应逐步增加，阶段性流动

资金需求量较大。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金

使用效率，满足公司经营的资金需要。

五、保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用

情况，按12个月期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约870万元。本

次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直

接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等情况，

可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益

的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期，公司将及时归还至募集资金专用

账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策过程

（一）董事会审议情况

公司于2020年3月6日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司

日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集

资金投向或损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用不超过20,000万元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）监事会审议情况

公司于2020年3月6日召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，中德证券认为：

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务

之需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投

资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》的有关规定；

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费

用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事

会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构同意迪森股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

吴 娟

王僚俊

保荐代表人：

中德证券有限责任公司

2020年3月6日

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