中信证券收购获核准 广州证券将消失?

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  原标题:收购获核准 广州证券将消失? 来源:时代财经

  时代周报记者 罗仙仙

  随着中信证券(600030.SH)收购广州证券的落地,作为全国最早设立的券商之一,广州证券可能遭遇消失的命运。

  12月26日晚,中信证券公告称,近日收到证监会核发的批复文件,核准其向(000987.SZ)等发行股份购买广州证券事项。

  根据证监会批复,中信证券向越秀金控发行2.65亿股,向广州越秀金控集团有限公司发行5.45亿股购买相关资产;核准越秀金控将成为持有中信证券5%以上股权的股东。

  另外,中信证券的注册资本将由121.17亿元增至129.27亿元;证监会核准中信证券通过受让广州证券股权的方式设立子公司,出资总额约53.6亿元。

  这个历经一年的券商并购案,终将靴子落地,中信证券如何整合比其历史还要长的广州证券?成为市场关注的下一个焦点。在证监会要推进打造航母级券商背景下,中信证券收购恰逢其时。

  对于广州证券的前途,12月28日,前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉时代周报记者:“中信证券比广州证券体量大很多,广州证券更名的可能性较大。这一收购与过去集团收购深发展银行相似,深发展银行被更名为。”

  134亿券业并购案

  发布证监会核准公告的同日,中信证券公布《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(下称《报告书》),详细披露收购广州证券的交易情况。

  《报告书》显示,本次交易标的资产的交易作价,以不包括广州证券100%股权评估价值,和拟剥离的广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权的剥离对价,两部分之和为作价基础;中信证券合计发行股份约8.10亿股,每股发行价16.62元/股,交易对价确定为134.60亿元。

  若上述交易完成,广州证券(不包括广州期货 99.03%股份及金鹰基金24.01%股权)将成为中信证券直接及间接持股的全资子公司;而越秀金控及广州越秀金控集团有限公司,将取代持股比例2.99%的证金公司,成为中信证券第二大股东。

  对于股东变动情况,中信证券在《报告书》中表示:“上市公司第一大股东仍为中信有限,股权分布依然较为分散,仍无控股股东和实际控制人。”

  去年12月24日,中信证券发布拟收购广州证券100%股权的公告,并称“将广州证券重组为中信证券旗下的全资子公司。”

  过去一年,中信证券累计披露与上述收购交易相关的文件逾70份,在2018年12月25日和2019年10月30日先后两次停牌。

  我国证券业发展的历程中,券商并购已有不少案例。

  2014年,(601211.SH)收购收购上海证券51%股权、(601901.SH)并购民族证券100%,先后获证监会批复核准,交易对价分别为35.71亿元、132亿元。

  2015年,申银万国证券以2.049:1的换股比例完成收购宏源证券,合并后的(000166.SH)在当年1月26日在深交所上市,前后历经1年2个月;

  2016年11月,中金公司宣布以167亿元收购中投证券,证监会在四个月后予以核准,2017年4月中投证券成为中金公司的全资子公司。

  此前,中信证券也先后成功并购过万通证券、华夏证券、金通证券、里昂证券。

  Choice数据显示,中信证券在2019年1-11月,累计实现营收227.45亿元、净利润105.87亿元,截至11月末的净资产1321.04亿元,在披露同期数据的43家券商中均稳居第一。

  以上述实力,中信证券推进收购目前来看可称顺利,但紧随其后的整合能否如愿,仍是未知数。

  打造航母级头部券商

  对于广州证券的整合,中信证券似乎有充足准备。

  今年10月,中信证券回复证监会并购事项问询函表示:“整合广州证券的基本原则为组织和人员全部接收,业务和网点全面整合,信息技术系统全部合并”,并向证监会申请5年过渡期。

  至于交易后业务整合规划,中信证券明确广州证券的定位——“将成为中信证券在特定区域经营特定业务的子公司”;整合完成后,“深耕华南市场”成为广州证券未来的发展目标。

  这意味着,广州证券名字的消失,几成定局。

  根据中信证券披露的初步整合计划,广州证券拟在广东(不含深圳市)、广西、海南、云南和贵州开展财富管理业务,过渡期内尽快调整其经纪业务经营范围,逐步撤销或与中信证券合并上述特定区域以外的营业网点。

  据Choice数据,截至2019年12月27日,广州证券拥有营业部数量为136家;经营情况不容乐观,截至2019年6月末,其经纪业务实现营收19.43亿元,净利润则为亏损0.97亿元。

  自中信证券收购广州证券的消息传出后,广州证券分支机构就有所缩减。

  据时代周报记者不完全统计,截至12月27日,27个地方证监局披露核准广州证券裁撤了30个分支机构,其中包括13家分公司和17个营业部。

  三季报显示,截至2019年9月末,中信证券拥有33家分公司、207家证券营业部;其子公司中信证券(山东)拥有6家分公司、64家证券营业部,中信证券国际拥有4家分行,金通证券拥有2家证券营业部。

  非银分析师赵湘怀在近期研报中表示,“中信证券成功完成南(广州证券)、东(金通证券)、北(中信山东)三大布局体系,大大增强在南部地区实力,并购巩固经纪龙头地位。”

  今年11月,证监会披露关于政协十三届全国委员会第二次会议《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》的答复函,表示针对上述《提案》已积极开展了鼓励市场化并购、丰富证券公司服务功能等六项举措。

  对此,杨德龙告诉时代周报记者,“打造航母级头部券商”是今年证监会既定的策略,“摩根大通已经拿到牌照,更多外资券商将进入中国市场,必然会加大行业竞争。无论是并购重组,还是大股东注入资本金,都是在做大做强国内的头部券商。”

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