广发证券发行齐鲁交通发展集团疫情防控债

　　2月25日,广发证券首单牵头主承销疫情防控债——齐鲁交通发展集团有限公司2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）成功发行。本期债券发行规模10亿元，期限3+N年期，票面利率3.44%，认购倍数3.59倍，创全国地方国有企业可续期公司债券历史最低发行利率。

　　新冠肺炎疫情发生以来，齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）积极配合卫健委、公安和交通等部门进行疫情防控相关工作，免收下辖收费公路车辆通行费，强化保通保畅，保护人员群众安全出行，保障疫情防控和生产生活物资运输，为企业复工和社会稳定提供有力支撑。齐鲁交通于下辖高速公路出入口、服务区累计设置监测点、检疫处200余处，投入大量防疫检疫工作必需用品，为疫情防控提供人力和物力支持。本次疫情防控债的发行，将有力保障齐鲁交通疫情防控物资采购、疫情防控费用及防疫运输公路养护支出。

　　在疫情期间，广发证券一直践行企业社会责任，广发证券系统（含广发证券、广发资管、广发期货、广发基金及易方达基金）累计捐助人民币2540万元，捐款采购的防疫物资已陆续送达定向医院以及城市。此外，广发证券发挥融资中介职能，与客户携手抗疫、共度时艰，积极支持疫情防控工作。此前，广发证券已联席主承销3期疫情防控债：国家开发投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(疫情防控债)(第一期)，融资规模5亿元；远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)（品种一），融资规模15亿元；远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)（品种二），融资规模5亿元。

　　此外，广发证券保荐承销的良品铺子股份有限公司（以下简称“良品铺子”）是首家在新型冠状病毒肺炎疫情暴发后登陆A股资本市场的湖北企业。为推进该项目的发行，广发证券努力克服发行资料寄出困难、路演人员无法集中、发行人经办人员无法出差等困难，积极与上交所沟通情况并商讨替代方案，最终实现良品铺子上市。本次发行将为良品铺子的生产经营提供重要的资金支持，也为疫情结束后企业的长期发展做出积极贡献。