华安证券:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

华安证券:公开发行可转换公司债券发行提示性公告   时间：2020年03月11日 16:06:14&nbsp中财网    

原标题:华安证券:公开发行可转换公司债券发行提示性公告

股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。一经申报，不得撤

单。

网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733909”，申购简称

为“华安发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10

张，1,000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍。每个

账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔

申购无效。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有

关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额

不得超过相应的资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，

超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券

账户参与华安转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与华安转债申购

的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券

账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有

效身份证明文件号码”均相同。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的

申购。

2020年3月12日（T日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易

的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效

申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个

申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资

者发布配号结果。

2020年3月13日（T+1日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中

国证券报》上公告本次发行的网上中签率。

当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定

发售结果。2020年3月13日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部

门公证下，由发行人和主承销商共同组织摇号抽签。

2020年3月16日（T+2日）发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国

证券报》上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购华安转债的数量并准

备认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

2020年3月16日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的

认购资金，投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相

关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购

的最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算

上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不

得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认

购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次

发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的

可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及主承销商将协商是否采取

中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止

发行原因，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公

众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足28亿元的

部分由主承销商包销，包销基数为28亿元。主承销商根据网上资金到账情况确定

最终包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上

最大包销金额为8.40亿元。

当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险

评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终

包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；如确

定采取中止发行措施，发行人与主承销商将及时向中国证监会报告，公告中止发行

原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人、主承销商联系方式

1、发行人：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

联系电话：0551-65161691

联系人：汲杨

2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

联系电话：021-38966581

联系人：股票资本市场部

发行人：华安证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2020年3月12日

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公

告》之签章页）

华安证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公

告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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