海通证券(06837)完成发行50亿元公司债券

公告 海通证券(06837)完成发行50亿元公司债券 2020年2月28日 17:59:01 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，海通证券(06837)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准，海通证券股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币130亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行总额不超过50亿元(含50亿元)。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年2月27日结束，本期债券的最终发行规模为人民币50亿元，票面利率为3.01%。其中，发行人的关联方汇添富基金管理股份有限公司参与本期债券的认购，最终获配金额为2亿元，占本期债券发行规模的4%。