日期：2020-02-15 21:06:35 作者：期货资讯 浏览：57 次
广发证券股份有限公司
关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市
公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的情况进行了专项核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374号）核准，公司获准向社会公开发行30,192.23万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币301,922,300.00元，扣除承销费用与保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、可行性研究费用、发行手续费及材料制作费、信息披露费等费用人民币11,720,200.00元后，实际募集资金金额为人民币290,202,100.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18015860052号”的《验证报告》。
募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，以保证项目正常实施。截至2019年8月26日，公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况如下：
单位：万元
募集资金 截止2019年8月 拟置换金
募集资金投资项目 投资总额 承诺投资 26日自筹资金已 额
项目 投入金额
年产800t特种超硬合 17,364.99 15,192.2 4,085.69 4,085.69
金智能化生产项目 3
年产600万支精密特种 15,000.0
硬质合金切削工具智能 19,473.50 0 - -
制造项目
合计 36,838.48 30,192.2 4,085.69 4,085.69
3
二、募集资金置换先期投入的实施
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。截止2019年8月26日，公司预先以自筹资金投入金额40,856,889.03元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了广东翔鹭钨业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（广会专字[2020]G20001050018号）。公司以募集资金40,856,889.03元置换先期投入募投项目的自筹资金，能够缓解公司流动资金压力，提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
三、本次置换事项履行的内部决策程序情况
2020年2月13日，公司第三届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司本次使用可转债募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换金额和程序符合法律、法规、募集资金使用管理办法的规定以及可转债募集说明书的相关安排，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会、独立董事已发表同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：翔鹭钨业本次以募集资金人民币40,856,889.03元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币40,856,889.03元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页。
保荐代表人：陈昱民、林义炳
广发证券股份有限公司
2020年2月13日
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