华泰证券GDR再进一步：已在伦敦交易所披露上市意向函 拟募资不低于5亿美元

　　华泰证券GDR发行再进一步。

　　今日晚间，华泰证券公告，公司已于伦敦时间2019年6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》(以下简称“上市意向函”)。

　　本次上市意向函披露的内容与此前华泰证券向中国证监会递交的申请材料基本保持一致。去年11月30日，华泰证券已经收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》。

　　华泰证券本次发行拟不超过8251.5万份的GDR，其中每份 GDR代表 10 股公司 A 股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股，不超过本次发行前公司普通股股本的10%。拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

　　募集资金的用途集中在三大方面：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

　　在上市板块方面，华泰证券表示，本次发行的 GDR 预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

　　“A 股基础股票在上海证券交易所的上市日期预计与 GDR 在伦敦证券交易所的上市日期一致。”华泰证券表示。

　　此外，公告还披露了J.P。 Morgan Securities plc、华泰金融控股(香港)有限公司以及 Morgan Stanley & Co。 International plc 担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited 担任本次发行联席账簿管理人。

　　如本次GDR成功发行上市，华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司，也是首家实现A股、H股以及伦敦上市的中国公司。

　　“随着资本市场双向开放进一步加速和相关配套政策的不断完善，GDR发行条件更加成熟，公司已经做好了充分的准备。公司将通过GDR发行上市进入全球最具影响力的资本市场之一，国际业务布局将实现全新的突破，并进一步提升公司的核心能力和国际竞争力。”华泰证券向记者表示。

　　业绩报告显示，今年一季度华泰证券实现营业收入73亿元，净利润26亿元。2016年、2017年、2018年一季度分别实现总收入246亿元、313亿元、245亿元，同期实现净利润65亿元、94亿元、52亿元。