长城证券(002939.SZ)拟公开发行不超10亿元公司债券(疫情防控债)

原标题：长城证券(002939.SZ)拟公开发行不超10亿元公司债券(疫情防控债) 来源：格隆汇

格隆汇2月16日丨长城证券发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行公告，发行规模不超过10亿元(含10亿元)，债券期限为3年。

债券的询价区间为2.80%-4.00%。发行人和主承销商将于2020年2月18日向网下合格投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2020年2月19日公告本期债券的最终票面利率。

募集资金净额拟用于补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。具体用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模，将根据疫情发展情况进行适当调整。发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，进一步安排具体的补充营运资金明细，可能对拟定的金额进行适当调整。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为170.97亿元(2019年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计)，合并口径资产负债率为62.69%，母公司口径资产负债率为63.41%(资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.16亿元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润9.73亿元、8.90亿元和5.86亿元的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。