首单券商疫情防控公司债薄记发行 兴业证券募集30亿助力防控工作

原标题：金融战“疫”|首单券商疫情防控公司债薄记发行 兴业证券募集30亿助力防控工作

本报记者 罗辑 成都报道

2月10日，全国首单以证券公司为发行主体的疫情防控公司债券成功薄记。《中国经营报》记者从发行方兴业证券（601377.SH）了解到，本期发行的30亿元2020年疫情防控公司债券募集资金将优先用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

执行本次发行工作的项目负责人提及：“本次兴业证券疫情防控债的发行得到了中国证监会有关部门的大力支持，上交所为本次疫情防控债提供了专门的绿色通道，使得本期债券发行备案流程大幅提速，相关企业和个人也能够尽早受益，体现出从证券监管部门、交易所、券商以及债券资金认购方在防控疫情的关键时刻所展现出的金融温度。”

优先用于支持疫情防护防控相关业务

自2月初，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合出台《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，共出台30条措施。金融助力“战疫”工作也普遍进入了2.0阶段。

根据兴业证券面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）（疫情防控债）票面利率公告，该债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元，债券期限为3年期。

2020年2月10日，发行人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券（600837.SH）在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，本期债券发行规模为30亿元，最终确定本期债券的票面利率为3.1%。2020年2月11日至17日兴业证券将按上述票面利率面向合格投资者网下发行。

兴业证券方面告诉《中国经营报》记者：“本期疫情防控公司债所募集资金优先用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于补充为受疫情影响较大地区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金、两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业提供相应的资金支持；补充投资受疫情影响较大地区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板块的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金。具体用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金规模，将根据疫情发展情况进行适当调整。”

券商用专业优势支持疫情防控

相比直接捐赠，券商作为资本市场重要中介，其还将在防“疫”工作中承担更多的角色。

据兴业证券人士提及，上述疫情防控公司债券的发行，正是公司利用资本市场专业优势支持疫情防控的重要举措之一。

“兴业证券将运用集团化经营和覆盖全国的分支机构网点，立足证券业本源和优势，优先用于支持受疫情影响的企业和医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等疫情防控领域企业抗击疫情和生产经营发展的资金需求，体现了证券经营机构主动担当作为、积极践行社会责任，为助力疫情防控发挥资本市场的专业和产品优势。”上述人士提及。

另据记者了解，兴业证券等多家券商目前已经展开了正常业务。

兴业证券上述人士提及：“在疫情期间公司推进并顺利完成福州瑞芯微电子与福建赛特新材两家公司的发行与上市工作，中标并发行销售国开行战‘疫’专项债，第一时间响应九州通、象屿集团等客户的疫情防控融资需求，发挥资本市场直接融资功能，积极服务实体经济尤其是受疫情影响相关的行业与企业，与受疫情影响的企业和客户共克时艰、共渡难关。”

2月3日到7日，由民生银行和长江证券担任主承销商的“湖北省联合发展投资集团有限公司10亿元债权融资计划”获备案通过，募集资金优先用于疫情防控。国海证券主承销的“广西建工集团有限公司战疫专项公司债”在交易所发行，而彼时该债券的发行也获得了交易所等监管的大力支持，加速发行工作流程。