昊海生科过会：科创板获批第34家 瑞银证券过1家

　　7月15日下午，上交所科创板股票上市委员会2019年第15次审议会议召开，审议结果显示，同意上海昊海生物科技股份有限公司(简称“昊海生科”)发行上市。这是今年科创板过会的第34家企业。

　　昊海生科此次IPO的保荐机构为瑞银证券有限责任公司，保荐代表人是孙利军，罗勇。

　　昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。

　　昊海生科拟在上交所科创板上市，公开发行不超过1780万人民币普通股，拟募集资金净额14.84亿元。其中12.84亿元用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目、2.00亿元用于补充流动资金。

　　审核意见：

　　1. 请发行人补充披露长兴桐睿投资至正集团相关投资款项及收益返还的具体安排，清偿资金来源以及存在的潜在风险。

　　上市委会议对昊海生科提出问询的主要问题：

　　1.请发行人代表说明是否建立健全相关内部控制制度防范商业贿赂，相关内部控制制度是否有效执行，报告期内是否存在对发行人有重大影响的商业贿赂及不正当竞争，是否存在因商业贿赂、不正当竞争而被调查或被处罚的情形。请保荐代表人发表明确核查意见。

　　2.请发行人代表说明长兴桐睿投资至正集团相关增资条件的实际达成情况，在增资条件未满足之前即预付全部投资款的安排是否符合商业惯例，相关投资是否为明股实债的安排，相关会计处理是否符合企业会计准则的规定，前述投资款项返还条件的具体约定，相关各方是否已构成违约，剩余投资款项及收益的清偿资金来源是否存在风险，相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确核查意见。

　　3.报告期内，发行人销售费用率与同行业可比公司存在差异；同时发行人销售结构也发生变化。请发行人代表说明：结合销售模式变化以及行业政策的影响，销售费用率变动原因以及合理性；销售费用率与同行业不一致的原因及其合理性。请保荐代表人发表明确核查意见。

　　4.请发行人代表说明：报告期主要经销商库存金额较大的原因和合理性，与同行业可比公司情况是否一致。请保荐代表人进一步说明经销收入核查程序的充分性以及最终销售核查的有效性。