云经济全面爆发！细分领域最优质个股在这了

　　从政策面上看，日前央行、财政部、证监会等联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，以确保金融服务畅通，支持各地疫情防控。

　　在流动性支持上，继2月3日释放流动性1.2万亿之后，4日央行再次净投放4000亿元。人民银行副行长、外汇局局长本周也表示，进一步强化金融支持疫情防控工作，保障民生和支持实体经济稳定发展，实施好逆周期调节，保持金融市场流动性合理充裕。

　　在市场流动性充裕的背景之下，政策上的利多，无形中对股市形成一定的支撑。

　　市场大环境没问题，不过下周的方向需要适当调整，据卫健委统计数据，，表明疫情出现了一定程度的缓和，但还没证据表明拐点已经到来。对于整个流感板块的炒作来，反应了医疗物资紧缺的预期。

　　不过，本周五医药股已经出现明显分化，已经进入博傻阶段，建议分批兑现利润为主。而云经济产业链下游的在线办公、在线教育、在线医疗、游戏等在本周已经获得很大的涨幅，所以，接下来可以关注云经济产业链上游的云存储、元器件和服务器这些补涨方向。

　　一、云经济全面爆发

　　病毒肆虐，线下商业一夜之间歇业，线上行业却迎来了全面爆发。

　　疫情之下，医疗健康领域反应最快，也是最直接的需求爆发点，二级市场的情绪直观地反映了这一点。互联网医疗相关公司为了缓解线下压力，减少交叉感染开通了在线问诊、远程医疗。根据MobData的数据显示，互联网医疗市场规模预计到2020年，达到7千亿元左右。

　　疫情爆发后，线下培训机构为避免聚集而停止营业，全国大中小学也延期开学。在线教育重回风口，教育部也宣布停课不停学，并免费开放2.4万门在线课。另外，据钉钉官方消息，截至1月31日，广东、江苏、河南等20多个省份纷纷加入“在家上课”计划，超1万所大中小学、500万学生通过钉钉直播上课。

　　除了在线医疗、在线教育，疫情还倒逼企业员工在家办公，全民远程办公瞬间成为了硬需求，云办公概念本周也热火朝天。

　　“非典”重创了实体经济，却迎来了电商、快递等行业的爆发，今年，肺炎疫情同样对线下经济造成冲击，但延迟复工、开学，却使得线上办公、线上教育、线上医疗、游戏行业迎来爆发。

　　二、水涨船高，泥多佛大

　　一个完整的产业都会分为上中下游，上中下游虽然不会同步崛起，但不会缺席。

　　据媒体报道，由于在家办公需求暴涨，从1月29日开始到2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。

　　无独有偶，阿里云紧急扩充1万台云服务器，以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上，已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。

　　目前即将进入intel 10nm服务器CPU更换周期，从部分预研项目了解到，主板板材和层数均有升级，将带动服务器相关元器件价值量和壁垒持续提升。

　　回顾5G产业链，2018年底-2019年上半年围绕的是5G产业链上游的基站炒作，其中基站必须的PCB材料成为市场的一大热点，也诞生了沪电股份(002463,股吧)等一批牛股。

　　而到了2019年下半年开始，牌照发放，5G手机上市，推动了炒作消费电子的浪潮，到了年底，云游戏、VR、在线直播（网红经济）等5G下游应用接力成为炒作的重点，其中的龙头星期六(002291,股吧)收获了26天17板。

　　借着5G的东风，2020年将成云经济的元年。

　　曾国藩说：福不可享尽，势不可用尽，要留点机会给别人，这样才可保长久，战略上要保守，战术上要激进。

　　在一些板块，如医药等大概率要调整的时候，战略上要防一下，在选股的战术上要找到逻辑过硬的，有较大想象空间的个股，乱花渐欲迷人眼，市场热点繁多，但能够抓到的才是机会。

　　所以，本周我们特意为大家精选了一家云经济上游方向的核心个股，推出年后首期专题《开春擒牛第一期》，请扫描下方二维码报名，提前预约布局。

　　风险提示：过往案例不代表对未来收益预期或任何承诺，以上信息仅供参考。股市有风险，投资须谨慎。

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