中信证券134亿元完成收购，广州证券正式更名为中信证券华南股份有限公司

　　1月13日，据广东证监局公告显示，广州证券变更《广州证券股份有限公司章程》已获广东局批准，公司注册名称改为中信证券华南股份有限公司。

（图片来源：广东证监局）

　　12月17日，中信证券公告称，其发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会并购重组委审核无条件通过。

　　根据证监会批复，中信证券向越秀金控发行2.65亿股，向广州越秀金控集团有限公司发行5.45亿股购买相关资产，证监会核准越秀金控将成为持有中信证券5%以上股权的股东。

　　另外，中信证券的注册资本将由121.17亿元增至129.27亿元，证监会核准中信证券通过受让广州证券股权的方式设立子公司，出资总额约53.6亿元。

　　据中信证券交易关联报告书显示，本次交易方案为中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货99.03%股份和金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权，并指定全资子公司中信证券投资持有标的公司0.10%股权。

　　其中，中信证券向越秀金控发行股份购买其持有的标的公司32.765%股权，向金控有限发行股份购买其持有的标的公司67.235%股权。

　　（图片来源：中信证券官网）

　　交易关联书披露，本次交易完成前，广州证券拟将其所持有的广州期货 99.03%股份以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控，并根据经越秀集团备案的广州期货99.03%股份以及金鹰基金24.01%股权评估结果为基础，经交易各方协商后剥离对价确定为134.60亿元。

　　此外，中信证券称，公司欲通过受让广州证券股权的方式设立子公司，其中，中信证券受让广州证券53.55亿元股权(占出资总额99.90%)，公司全资子公司中信证券投资有限公司受让广州证券536.05万元股权(占出资总额0.10%)。

　　中信证券表示，在本次交易完成后，广州证券将定位为上市公司在华南地区从事财富管理业务的专业子公司，现有自营、投资银行、资产管理等业务全部并入中信证券对应的业务条线。

　　早在2018年12月24日，中信证券就曾披露收购细节，据公告显示，中信证券拟收购广州证券100%股权，并称“将广州证券重组为中信证券旗下的全资子公司。”

　　中信证券表示，为完成本次交易目的，中信证券与广州越秀将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商。

　　（图片来源：中信证券公告）

　　广州证券成立于1988年，是我国首批专业证券公司之一，也是全国20家经人民银行批准进入银行间同业拆借市场的券商之一，目前为越秀金控全资控股子公司。

　　1月10日，越秀金控发布广州证券2019年12月业绩，广州证券单月实现营收830.85万元，净利润亏损高达2.79亿元，此外，广州证券2019年全年实现营收8.17亿元，净利润为-2.79亿元。

（图片来源：越秀金控公告）

　　刚完成收购事宜的中信证券，今日发布2019年业绩快报，2019年中信证券实现营业收入431.77亿元，同比增长16％；实现净利润122.88亿元，同比增长30.86％。