日期：2020-01-25 09:38:00 作者：期货资讯 浏览：125 次
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财政部持股63.36%的中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., ltd.，2799 HK，A3 /A- /A，“中国华融”）计划于近期发行RegS、美元计价、非次级、担保永续证券。
债券将由Huarong Finance 2017 Co., Ltd.发行，中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited，“华融国际控股”）提供担保，中国华融提供维好和EIPU；债券的预期评级是Baa1 / A-（穆迪/惠誉）。
中国银行(601988,股吧)、汇丰、华融（Huarong Financial）、中国工商银行(601398,股吧)、渣打银行承销此次发行，投资者会议将于下周一起，在香港和新加坡召开。
2016年9月8日，中国华融发行过一笔同信用结构（华融国际控股担保 + 中国华融维好）、永续NC5、固定利息（可重置且首次重置时step-up 500bps）、美元计价高级（senior）债券HRAM 2.875 12/29/49，发行规模为5亿美元。这笔美元永续债的1月13日现金中间价在94.5（发行价100），YTC（距下个可赎回日4.67年）4.187% / T5+233bps。
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（责任编辑：陶海玲 HF003）
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