东风股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告

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证券代码:601515            证券简称:东风股份      公告编号:2019-062







                    汕头东风印刷股份有限公司



           公开发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司





    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





    汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“东风股份”或“发行人”)公开发行可转

换公司债券(以下简称 “可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可

[2019]2549 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“东风转债”,债券代码为

“113030”。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下

简称“主承销商”或“华泰联合证券”)。



    本次发行的可转债规模为 29,532.80 万元,向发行人在股权登记日(2019 年 12

月 23 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称

“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分

(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交

易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认

购不足 29,532.80 万元的部分则由主承销商余额包销。



    一、本次可转债原股东优先配售结果



    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 12 月 24 日(T 日)结束,

配售结果如下:









                                         1

            类别               配售数量(手)              配售金额(元)

         原股东                    39,000                      39,000,000



    二、本次可转债网上认购结果



    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认

购缴款工作已于 2019 年 12 月 26 日(T+2 日)结束。主承销商根据上交所和中国

结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,

结果如下:



                   认购数量       认购金额      放弃认购数量      放弃认购金额

     类别

                     (手)       (元)          (手)            (元)

网上社会公众投

                     166,512      166,512,000          2,131          2,131,000

    资者



    三、本次可转债网下认购结果



    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下

认购缴款工作已于 2019 年 12 月 26 日(T+2 日)结束。

    主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了

统计,结果如下:

                   认购数量       认购金额      放弃认购数量      放弃认购金额

     类别

                     (手)       (元)          (手)            (元)

网下机构投资者       87,685        87,685,000          0                0



    本次网下申购资金经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行

经广东华商律师事务所律师现场见证。



    四、主承销商包销情况



    根据承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,

主承销商包销数量为 2,131 手,包销金额 2,131,000 元,包销比例为 0.72%。









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   2019 年 12 月 30 日(T+4 日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金

扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记

申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。



    五、主承销商联系方式



   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:



    保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司



   地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层



   联系电话:010-56839453、010-56839579



   联系人:股票资本市场部









                                          发行人:汕头东风印刷股份有限公司



                            保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司



                                                            2019 年 12 月 30 日









                                     3

(此页无正文,为《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果

公告》之签章页)









                                                汕头东风印刷股份有限公司









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(此页无正文,为《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果

公告》之签章页)









                                                华泰联合证券有限责任公司









                                                              年   月   日









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