19电科投 : 中电科投资控股有限公司公开发行创新创业公司债券2020年度临时受托管理事务报告（二）

19电科投 : 中电科投资控股有限公司公开发行创新创业公司债券2020年度临时受托管理事务报告（二）   时间：2020年01月20日 20:07:51&nbsp中财网    

原标题:19电科投 : 中电科投资控股有限公司公开发行创新创业公司债券2020年度临时受托管理事务报告（二）

国泰君安证券股份

有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的

承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本

报告作为投资行为依据。

目

录

一、

本期债券核准情况

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3

二、本期债券的主要条款

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3

三、本期债券的重大事项

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5

四、提醒投资者关注的风险

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6

五、受托管理人联系方式

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6

一、

本期债券

核准

情况

2019年7月8日，发行人召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过公司公

开发行创新创业公司债券，债券发行总额不超过人民币16亿元，债券期限不超过

5年（含5年），并经股东于2019年8月30日[2019]103号文批准。在股东的授权范

围内，本次债券的发行规模为不超过人民币16亿元（含16亿元），期限不超过5

年（含5年）。

2019年10月21日，经中国证监会“证监许可[2019]1941号文”核准，发行人

获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的创新创业公

司债券。

2019年12月9日，发行人成功发行“中电科投资控股有限公司2019年公开发

行创新创业公司债券（第一期）”，发行规模5亿元，债券简称“19电科投”，

债券代码“149008”。

二、本期债券的主要条款

1、发行主体：中电科投资控股有限公司。

2、债券名称：中电科投资控股有限公司

2019年公开发行创新创业公司债券

（第一期）。

3、债券简称及代码：简称为“19电科投”，代码为“149008”。

4、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

5、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券期限为3年。

7、债券利率及其确定方式：本

期债券为固定利率，票面利率将以公开方式

向具备相应风险识别和承担能力的合格机构投资者进行询价后，由发行人与簿记

管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申

购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情

况确定本期债券的最终发行利率。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复

利。

8、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券面向符合《公司债券发行与

交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券

市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司A股证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）

公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行

债券配售。

9、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让等操作。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日

向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债

券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投

资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本

期债券票面总额的本金。

12、计息期限：计息期限自2019年12月9日至2022年12月8日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

13、起息日：本期债券的起息日为2019年12月9日。

14、付息债权登记日：本期债券的债权登记日为每年付息日之前的第1个交

易日，最后一个计息年度的利息随本金一起兑付，债权登记日以兑付登记日为准。

15、付息日：2020年至2022年每年的12月9日为上一计息年度的付息日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计息）。

16、到期日：本期债券的到期日为2022年12月9日（如遇法定节假日或休息

日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

17、兑付登记日：兑付债权登记日为2022年12月9日之前的第1个交易日。

18、兑付日：本期债券的兑付日为2022年12月9日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

19、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规

定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

规定办理。

20、担保情况：本期债券无担保。

21、信用级别及资信评级机构：经中证鹏元综合评定，发行人的主体信用等

级为AA，本期债券信用等级为AA。

22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

23、承销方式：余额包销。

24、募集资金用途：扣除发行费用后，拟全部用于投资昆山双桥、苍穹数码、

安荣科技等29个种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。

25、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行：上海浦东发展银行股份有限

公司北京分行

募集资金与偿债保障金专项账户：中电科投资控股有限公司

银行账号：91150078801000002074

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京东三环支行

26、上市交易场所：深圳证券交易所。

27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券的重大事项

根据发行人2020年1月20日披露的《中电科投资控股有限公司关于董事、董

事长发生变动的公告》，发行人董事、董事长发生变动，具体情况如下:

“一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因退休原因，夏传浩先生不再担任中电科投资控股有限公司（以下简称“电

科投资”或“公司”）董事长、董事职务，沙冰先生不再担任公司董事职务。

根据《中国电子科技集团有限公司任免通知》（电科人任

[2019]138号文），

免去夏传浩的中电科投资控股有限公司董事长、董事职务，免去沙冰的中电科投

资控股有限公司董事职务，叶延禄任中电科投资控股有限公司董事（兼），陈永

红临时主持中电科投资控股有限公司董事会工作。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序

，由公司董事、总经理

陈永红先生临时主持公司董事会工作。公司将尽快按照法定程序完成董事长选举

等相关后续工作。

（二）新任人员基本情况

叶延禄，男，

1966年生，本科学历。曾任中共吉林市委组织部处长，中组部

副处长、处长、副巡视员

，

现任中国电子科技集团有限公司人力资源部主任。

2019

年

12月起，任电科投资董事

。

截至本公告出具日

，

叶延禄先生

不存在持有

公司

股份及债券的情况。

二、影响分析

（一）本次公司董事长、董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能

力产生重大不利影响。

（二）本次公司董事长、董事变动不会影响公司董事会决议的有效性。

（三）公司董事长及董事变动将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》

中规定的人数，但未低于《公司法》规定的最低人数。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为本期债券的主承销商与受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规

章制度及业务指引规定对公司董事和董事长变动的情况予以披露，特此提醒投资

者关注相关风险。

五、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：袁征、丁泱阳

联系电话：010-83939706

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于《中电科投资控股有限公司

公

开发行创新创业公司债券

2020年度

临时受托管理事务报告

（

二

）

》之盖章页）

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