信达证券拟募资不超过39.62亿元 控股股东放弃认购

新浪财经讯 近日，北京金融资产交易所（下称“北金所”）公告了信达证券的一则增资项目。

公告显示，信达证券拟募集资金39.62亿元，以推动公司转型，优化业务结构和收入结构，促进公司长期健康稳定发展。按募集资金上限计算，本次增资完成后，新增股份占比将不超过28.82%。

公开资料显示，信达证券的注册资本为25.687亿元，中国信达资产管理股份有限公司是信达证券的控股股东，持股比例为99.3265%，中海信托持股0.5956%，中国中材持股0.0779%。

据增资方案，中国信达资产股份有限公司已经明确放弃认购本次增资，中海信托股份有限公司、中国中材集团有限公司未明确是否放弃认购本次增资。如参与增资，按照增资公告递交投资申请文件。员工不参与本次增资。

增资完成后，按照募资上限计算，信达证券原股东合计持股比例不低于71.18%，即新增投资方合计持股比例不超过28.82%。每个意向投资人（含关联关系、一致行动关系合并计算）认购后的股权比例为不超过增资扩股后总股本的25%。

据增资方案，每个意向投资人认购的最小股数为3000万股，即1.143亿元，增加幅度为1000万股即3810万元的整数倍，最大股数为9亿股即34.29亿元。当信达证券征集到1家或以上满足全部增资条件的投资方，且募资总额不低于10亿元时，本次增资达成或终结。

信达证券在增资方案中对意向投资方的资格提出了十一项条件，最终的新增投资方将通过遴选产生，遴选主要看重三方面内容：

一是与融资方未来业务发展方向的战略配合度较高，能够助力融资方战略实现；行业经验丰富，能为融资方带来协同业务机会；与融资方在品牌、技术、人才、资源等多方面有较大的互补优势的意向投资人优先。

二是充分尊重、支持融资方对治理结构的设置，有助于优化公司治理，能够与原股东建立良好的沟通协作关系，内部决策效率较高，认同融资方的价值观和企业经营理念的意向投资人优先。

三是品牌知名度高、公众信任度高且好感程度高，在行业细分领域处于领先地位，不存在负面行为、不属于国家限制整顿的行业的意向投资人优先。

资料显示，信达证券近年来业绩下滑严重。净利润由2016年的4.36亿元降至2018年的4200万元。不过，今年前三季度，信达证券已实现净利润1.65亿元。

此外，今年4月份，信达证券宣布换帅，信达资本董事长肖林拟接替张志刚，担任信达证券董事长。根据证监会官网的信息，肖林的董事长任职资格审批目前仍在进行中。同时，原银河证券首席财务官祝瑞敏拟担任信达证券总经理。

据了解，信达证券内部正在进行结构调整。今年10月，信达证券研究中心就公开招聘了23个首席分析师，包括宏观首席、非银首席等。岗位任职要求除常规条件外，还特别注明“新财富上榜团队核心成员或行业佣金分仓排名前列的团队核心成员优先”，透露出信达证券研究中心拟向卖方全面转型的意图。