科力远:高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

科力远:高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见   时间：2020年01月15日 18:56:53&nbsp中财网    

原标题:科力远:高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就科力远使用部分闲

置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）的核准，科力远非公开发行人民币

普通股（A股）78,616,350股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币9.54

元，募集资金总额为人民币749,999,979.00元，扣除发行费用（不含税）人民币

18,173,222.53元后，实际募集资金净额为人民币731,826,756.47元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月15日对公司本次募集

人民币731,826,756.47元资金的到位情况进行了审验，出具了《湖南科力远新能

源股份有限公司验资报告》（天健验〔2017〕2-32号）。

根据前述实际募集资金情况，经科力远于2017年12月4日召开的第六届董

事会第六次会议审议同意，对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：

单位：万元

序

号

项目名称

项目总投

资

非公开发行预

案计划使用募

集资金

调整后计划使

用募集资金

1

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年

产5.18亿安时车用动力电池产业化项目

（一期工程）

209,894

100,000

46,182.68

2

常德力元新材料有限责任公司年产600

万平方米新能源汽车用泡沫镍产业园项

目

80,588

30,000

7,000

序

号

项目名称

项目总投

资

非公开发行预

案计划使用募

集资金

调整后计划使

用募集资金

3

CHS混合动

力总成系统

研发项目

CHS混合动力总成

HT2800平台、HT18000

客车平台以及相应电池

包BPS系统研发项目、

氢燃料电池电动汽车用

电电混合动力系统平台

技术研发项目

26,030

17,000

17,000

科力远CHS日本研究院

3,000

3,000

3,000

合计

319,512

150,000

73,182.68

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定，科力远对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到位

后，科力远连同高盛高华，分别与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、

华融湘江银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储之监管协议》；

科力远连同高盛高华，分别与子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德

力元新材料有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司和华融湘江银行股份有

限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展

银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

经科力远于2018年10月12日召开的第六届董事会第十九次会议以及2018

年10月22日召开的2018年第二次临时股东大会审议同意，科力远对各项目拟

使用募集资金具体安排再次调整如下：

单位：万元

序

号

项目名称

项目总

投资

非公开发

行预案计

划使用募

集资金

调整后计

划使用募

集资金

再次调整

后计划使

用募集资

金

再次调整

金额

1

湖南科霸汽车动力电池有

限责任公司年产5.18亿安

时车用动力电池产业化项

目（一期工程）

209,894

100,000

46,182.68

31,182.68

-15,000

序

号

项目名称

项目总

投资

非公开发

行预案计

划使用募

集资金

调整后计

划使用募

集资金

再次调整

后计划使

用募集资

金

再次调整

金额

2

常德力元新材料有限责任

公司年产600万平方米新能

源汽车用泡沫镍产业园项

目

80,588

30,000

7,000

22,000

+15,000

3

CHS混

合动力

总成系

统研发

项目

CHS混合动力总

成HT2800平台、

HT18000客车平

台以及相应电池

包BPS系统研发

项目、氢燃料电

池电动汽车用电

电混合动力系统

平台技术研发项

目

26,030

17,000

17,000

17,000

-

科力远CHS日

本研究院

3,000

3,000

3,000

3,000

-

合计

319,512

150,000

73,182.68

73,182.68

-

二、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

科力远于2018年3月24日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会

第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

案》，同意公司使用18,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。独立

董事与监事会对上述事项发表了明确的同意意见。2019年1月21日，科力远已

将上述临时用于补充流动资金的18,000万元募集资金全部归还至募集资金专用

账户，并于2019年1月22日进行了公告。

科力远于2019年1月23日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监

事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用

账户。独立董事与监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

截至2020年1月13日，科力远已将上述临时用于补充流动资金的25,000

万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于2020年1月14日进行了公告。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

经公司董事会、监事会审议通过，为提高募集资金使用效率，减少财务融资

成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及不影响募集资金投资项目正

常进行的前提下，公司拟使用不超过25,000万元闲置募集资金临时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资

金专用账户。该部分闲置募集资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，

不改变募集资金用途。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分临时补充

流动资金的募集资金，公司会及时将使用的资金归还至募集资金专用账户，确保

不影响募集资金投资项目的正常实施。同时，公司不会通过直接或间接安排将上

述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等

的交易。

公司于2020年1月15日召开的第六届董事会第三十三次会议、第六届监事

会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司使用不超过25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使

用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用

账户。独立董事与监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，高盛高华认为：

科力远本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会批

准相关议案之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户，不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于降低公司财务成本、提高

募集资金的使用效率，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金并进行了

公告。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关

规定，科力远本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事与监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批

程序，保荐机构对科力远本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异

议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

王 挺

吴佳宏

保荐机构（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司

2020年1月 5日

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