2019年中国稻谷（大米）产业报告

　　由于大米结构性过剩与有效供给不足并存，大米产业仍需加快产业转型升级，促进产业高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　我国大米产业发展现状

　　新中国成立70年来，实现了从温饱不足到全面步入小康的历史性跨越，我国大米产业也取得了跨越式发展，2018年大米总产量较1949年增长了3倍多。

　　（一）大米产销量均小幅回升2017年，受国内稻米价格偏高、大米进口再创新高等因素影响，我国大米产量出现小幅下降。2018年，随着国内稻谷最低收购价全面下调和政策性稻谷拍卖底价降低，稻米竞争力有所提升，大米产量出现恢复性增加。

　　2018年全国规模以上企业大米产量为10580.53万吨（中商产业研究院数据库），同比增长4.08%。

　　1.国内大米需求小幅增加2018年稻谷最低收购价全面下调，当年产早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价每百斤分别比2017年下调10元、10元和20元。同时，2018年政策性稻谷的销售底价也大幅下调，下调幅度为100～550元/吨，国内稻米价格因此出现合理回归。据监测，2018年12月下旬，全国早籼稻、中晚籼稻和粳稻平均收购价分别为2476元/吨、2518元/吨、2686元/吨，较2017年同期分别下跌151元/吨、199元/吨、327元/吨。稻米价格下跌，提升了稻谷在主要粮食品种中的竞争力，刺激大米需求增加。国家粮油信息中心预计，2018/2019年度国内稻谷总消费为19330万吨，较上年度增加266万吨。

　　2.国内大米进口减少，出口增加海关总署数据显示，2018年我国大米进口308万吨，同比减少23.6%；大米出口208.9万吨，同比增加74.7%；当年大米净进口99.1万吨，较上年减少183万吨。

　　3.大米产销率有所回升从2008年到2014年，我国大米行业产销率连续6年一直保持高位运行。2015年以来，由于大米需求下降和经济下行压力，大米行业总体产销率有所降低。随着2018年国内大米竞争力增强，大米产销率小幅回升，推动大米产量小幅增加。

　　（二）优质大米产量快速增加随着我国人民生活水平提升，消费升级不断加快，选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多。因此，国内口粮大米的需求虽然逐渐减少，但优质大米的需求却快速增加，推动优质大米产量持续增加。

　　我国中高端大米的销售市场主要在华东地区，占比约1/3；其次是华北、华南和华中地区。2018年，作为我国高端大米的有机大米产量约161.3万吨，较2011年增加118.4万吨，年复合增长率21%左右，远高于大米行业的整体增速，有机稻占国内稻谷的比重也从2011年的0.3%增长至2018年的1.09%。2018年我国有机大米销售均价在23.56元/公斤左右，远高于同期国内普通大米销售价格，生产效益较好，加工企业和农户生产有机大米积极性较高。随着后期居民越来越重视食品安全和消费升级步伐加快，我国优质大米的需求将继续提升。

　　（三）普通大米产量出现回升在优质大米产量快速增加的同时，2018年我国普通大米产量也出现小幅回升。国家粮油信息中心预计，2018年国内食用大米的消费较上年略减30万吨，但作为工业消费、饲料消费及损耗的普通稻米或低端大米的需求却增加较快。其中，工业消费为1850万吨，

　　较上年度增加250万吨；饲料消费及损耗为1500万吨，较上年度增加50万吨。另外，2018年进口大米大幅下降，出口大米快速增加，净进口大米较上年减少183万吨，需要通过国内生产来弥补，这部分大米也大都为普通大米和低端大米。

　　（四）品牌大米价值持续提升随着我国消费升级换代加快，中高端大米市场出现快速扩张，为品牌大米的发展提供了有利条件，大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。那些注重大米品质、服务意识较高的品牌大米得到广大消费者的认可，影响日益扩大，品牌价值不断提升。

　　2019年中国品牌价值评价榜单中，“北大荒”品牌价值789.18亿元，较上年增长106.43亿元，总排名提升至第52位，为领跑中国农业的第一品牌；五常大米品牌价值达677.93亿元，比上年净增7.23亿元，位列区域品牌（地理标志产品）综合排名第6位，蝉联全国大米类第1位。知名大米品牌规模大、效益好、带动作用突出。如在五常大米品牌效应示范下，五常稻谷价格平均每公斤要高1元，稻农增收超过10亿元。

　　（五）小包装大米集中度上升随着大米产业转型升级加快，小包装大米的销售额也不断攀升，品牌大米集中度相应提升。根据尼尔森统计，国内小包装大米前五大品牌如中粮、北大荒、益海嘉里、华润五丰等的市场份额已经接近80%。其中，中粮和益海嘉里两大粮商市场份额相近，合计占据36%左右，余下的则是北大荒、华润五丰等以及全国各地大大小小的区域品牌所占据。散装大米市场份额持续下降，且主要以地方品牌为主，集中度相对不高。

　　（六）大米产业融合发展加快当前大米加工产能过剩，市场竞争十分激烈。而优质大米销路向好，生产效益相对较高。