洗牌效应明显、市场竞争激烈、互联网支付呈现这六大特征

2019年1月13日，中央财经大学中国互联网经济研究院、经济学院及社会科学文献出版社共同发布了《互联网金融创新蓝皮书：中国互联网金融创新与治理发展报告（2018）》。零壹财经参与了其中部分内容的写作。

蓝皮书指出，互联网支付整体呈现几大特征：洗牌效应明显、市场竞争激烈、支付生态建设火热、B端市场仍是蓝海。

（一）洗牌效应明显

目前，整个支付行业面临严监管、大洗牌。

2017年1月13日，中国人民银行（简称"人行"）下发《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》，要求支付机构应将客户备付金按照一定比例（约20%）交存至中国人民银行专用存款账户，该账户资金暂不计付利息；12月29日，人行下发《中国人民银行办公厅关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》，要求2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例；第二季度起按新的集中交存比例（约50%）交存客户备付金，交存金额恢复按季度调整。

8月4日，人行下发《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，明确了支付机构直连迁移网联平台的具体时间点，即2018年6月30日起直连模式将被全部切断。对支付机构而言，过去直连银行、依靠客户备付金获取利差的盈利模式将成为历史，第三方支付行业将更加规范化、透明化。

11月13日，人行下发《中国人民银行办公厅发布关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》，以持证机构为切入点，重点检查持证机构给无证机构提供支付清算的违规行为，从源头切断无证机构的支付业务渠道，遏制支付服务市场乱象。此通知是对支付行业较为严厉的整顿文件。

12月25日，人行下发《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范(试行)〉的通知》，对条码支付业务的实行分级管理以及限额要求。此通知可以使条码支付的安全进一步增强，损失变得相对可控。

2017年人行对第三方支付公司具体做了什么？首先是大量的注销支付牌照，截至2018年2月底，共有28家支付公司失去了支付牌照，且多数是预付卡支付公司。其次是大量的支付公司被处罚。截至2018年2月底，国内支付牌照已缩减至243张，除了第一梯队的支付宝和财付通等，第二梯队以及第三梯队的支付公司所占市场份额寥寥无几。

除了人行对支付行业的洗牌，支付公司也迎来利好时期。

2017年6月30日，非银行支付机构网络支付清算平台（简称"网联"，又称"网络版银联"）正式上线，是一个线上支付统一清算平台，在央行指导下，由中国支付清算协会组织支付机构，按照"共建、共有、共享"原则共同发起筹建。网联的成立在一定程度上，为小支付公司带来了新的机遇。

小型支付公司面临的一个普遍性问题是，因为通道不全，难以对用户形成有效的吸引力。第三方支付公司直接入股网联平台之后，增加了其进军金融的砝码。对于中小型第三方支付公司来说，减少了对接不同银行的费用支出，网联的统一平台，也提升了第三方支付公司的风险防范能力。

另外，在接入银行数量方面，小型第三方支付公司可以获得与支付宝、财付通等平等的地位。因为不再受制于通道，降低了需要对接多个银行支付网关的成本，第三方支付公司就可以利用更多的资源，在产品和服务方面进行创新。

（二）市场竞争激烈

移动支付的发展已形成五家互联网企业包括百度、阿里、腾讯、京东以及中国银联（合称"BATJU"）相互竞争的局面。

BATJU的竞争使越来越多的支付场景被开发出来。从2017年开始，国内支付市场比较受欢迎的领域是公共交通，目前支付宝、微信以及中国银联都在公共交通领域有所布局，其最终目的是提高用户的黏性。

2017年，BATJU在国内布局支付业务的同时，也在积极拓展海外支付市场。特别是支付宝和微信支付在海外的业务布局尤为明显。很明显，东南亚成为BATJU争抢的支付战场。目前BATJU均和泰国公司达成战略合作，打开东南亚支付市场。

2017年5月9日，中国银联宣布其旗下子公司银联国际与国际卡品牌维萨、万事达在曼谷共同宣布，三方将合作推出泰国通用二维码标准，作为泰国中央银行向当地金融机构和商户的推荐标准；9月15日，京东金融宣布与泰国最大零售企业尚泰集团达成合作，并成立合资公司；9月16日，蚂蚁金服宣布与泰国开泰银行达成合作，双方将进一步加强合作向泰国商家推广二维码支付手段。