中国国际金融股份有限公司:16中金04：关于中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的临时受

中国国际金融股份有限公司:16中金04：关于中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的临时受托管理事务报告   时间：2019年07月10日 15:01:15&nbsp中财网    

债券代码：136554债券简称：16中金01

债券代码：136555债券简称：16中金02

债券代码：136799债券简称：16中金03

债券代码：136800债券简称：16中金04

债券代码：150650债券简称：18中金C2



关于中国国际金融股份有限公司当年累计

新增借款超过上年末净资产的百分之六十

的临时受托管理事务报告





债券受托管理人





住所：上海市浦东新区银城中霳

200号中银大厦39层



二零一九年七月





重要声明





本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、中国国际

金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说明文件

以及提供的相关资料等，由债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简

称“中银证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或

声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券

不承担任何责任。



关于中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资



产的百分之六十的临时受托管理事务报告



中银证券作为中金公司发行

16中金01、16中金02、16中金03、16中金04及18

中金C2债券的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债

券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司

债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，

现就中金公司当年累计新增借款的情况报告如下：



截至

2019年

6月

30日，中国国际金融股份有限公司（

“公司”、“发行人

”）

及其子公司当年累计新增借款占

2018年

12月

31日（上年末）净资产的比例超

过

60%，具体情况如下：



一、主要财务数据概况





2019年

6月

30日

2018年

12月

31日

借款余额（亿元）

1,155.45 876.21

累计新增借款金额（亿元）

279.24 -



二、新增借款的分类披露



（一）银行贷款



截至

2019年

6月

30日，发行人香港子公司贷款余额为

39.26亿元，较上年

末贷款余额

1.79亿元累计净增加

37.47亿元。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具



截至

2019年

6月

30日，发行人发行债券余额为

698.49亿元，较上年末债

券余额

598.95亿元累计净增加

99.54亿元。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款



不适用。

（四）其他借款



截至

2019年

6月

30日，发行人发行收益凭证余额为

136.66亿元，拆入资

金余额为

210.90亿元，发行融出资金债权资产支持证券余额为

20.00亿元，发行





融资票据余额为

49.13亿元，转融资余额为

1亿元，合计

417.69亿元，较上年末

其他借款余额

275.47亿元累计净增加

142.22亿元。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发

行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发

行人经营情况和偿债能力产生重要不利影响。

上述数据均为合并口径数据。本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四

舍五入。因此，若出现任何算术合计结果与所列金额计算所得不符，均为四舍五

入所致。上述数据除

2018年年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

中金公司已于

2019年7月5日发布了《中国国际金融股份有限公司当年累计新

增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

中银证券作为上述债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意

相关风险。

（以下无正文）

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