申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债

　　证券代码：000166       证券简称：申万宏源       公告编号：临2020-2

　　申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司所属子公司申万宏源证券有限公司根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]552号）（以下简称“本无异议函”），获准非公开发行面值不超过300亿元人民币的公司债券。（详见公司于2019年11月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告）

　　申万宏源证券有限公司2020 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币80亿元（含80亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。

　　本期债券发行工作已于2020年1月16日结束，最终本期债券实际发行规模为60亿元，品种一实际发行规模为40亿元，票面利率为3.40%；品种二实际发行规模为20亿元，票面利率为3.55%。

　　本期债券登记完成后拟于深交所挂牌转让。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日