候選企業：中信建投証券股份有限公司

企業及案例名稱：

中信建投証券股份有限公司

競選理由：

2019年科創板的推出成為中國資本市場新的裡程碑。科創板是試行注冊制改革創新的“試驗田”，支持科技創新企業發展，在上市標准、審核方式、發行和跟投等方面均有所創新。公司立足多年重視服務高新技術企業客戶的基礎，積極支持北京建設全國科技創新中心建設，已保薦承銷天宜上佳、沃爾德2家北京市企業通過科創板登陸資本市場，支持科技企業發展。

競選材料：

資料1：天宜上佳IPO相關資料

北京天宜上佳高新材料股份有限公司，是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商。自2009年設立以來僅僅十年時間，天宜上佳依靠自主研發，在高鐵動車組用粉末冶金閘片的材料配方、工藝路線、生產裝備等方面陸續取得重大突破，2013年成功實現進口替代，有力推動了我國高鐵動車組核心零部件的國產化進程。產品現已覆蓋鐵路總公司下屬的全部18個地方鐵路局。

公司持續進行研發投入及技術創新，確保在“復興號”系列動車組用粉末冶金閘片領域處於領先水平。2017年8月，公司的《高速列車基礎制動材料研發及智能制造示范生產線》項目中標工信部“2017年工業強基工程”﹔2018年1月，公司的《時速400公裡及以上高速列車動車組制動閘片研制》項目入選2018年度“北京市科技計劃”課題項目。

在技術創新取得突破性進展的同時，天宜上佳也在積極探索利用資本市場力量更快、更好發展企業的有效路徑。中信建投証券著眼長遠，自2014年初起即與天宜上佳建立了長期真誠合作伙伴關系，派出精干團隊長期駐場貼身服務。根據天宜上佳不同發展階段的實際需求，為天宜上佳“量體裁衣”，制定恰當的利用多層次資本市場力量的資本運作方案。在長期合作過程中也難免遇到挫折，但是中信建投証券和天宜上佳秉承“不忘初心、一路同行”的理念，在資本市場並肩執著探索，終結善果。

2016年，中信建投証券作為財務顧問，積極幫助天宜上佳妥善解決歷史遺留問題后，成功改制為股份有限公司，為后續系列資本運作打下良好基礎。2017年，中信建投証券積極引薦並促成了三峽集團、北京市國資公司、茅台集團、北汽集團等大型實力央企、地方優勢國企成為天宜上佳戰略投資者，為天宜上佳引進股權資金合計近7億元。得到資本市場助力后，2017年天宜上佳在北京高端裝備制造業（房山）基地投資7億元，建設“高速列車基礎制動材料研發及無人智能制造示范生產線”，有效增強了企業發展后勁。2018年，中信建投証券再次作為財務顧問，為天宜上佳引進前海投資、華泰保險、安泰集團、力鼎投資等市場知名投資機構，進一步優化投資者結構，理順公司治理架構。

2019年初，科創板正式推出，成為影響中國資本市場乃至整個宏觀經濟格局的重要制度創新，並載入中國資本市場深化改革史冊。中信建投証券作為保薦機構，與天宜上佳一起以“敢為天下先”的姿態，抓住歷史性機遇，積極准備科創板申報，迎接資本市場的考驗和挑戰。

在中共北京市委、北京市人民政府、北京市金融局、海澱區人民政府等黨和政府領導的大力支持和推動下，天宜上佳科創板申請文件於2019年4月12日獲得上海証券交易所受理﹔2019年6月3日獲上海証券交易所上市委員會審核通過﹔2019年7月22日，天宜上佳成為科創板首批挂牌企業。作為保薦機構，中信建投証券通過科創板為天宜上佳融資10億元，進一步為企業的未來發展增強了資本后勁，形成了有力制度保障，同時也為北京建設全國科技創新中心貢獻了微薄力量。

資料2：沃爾德IPO相關資料

北京沃爾德金剛石工具股份有限公司於2006年創立於北京市中關村電子城科技園區，是一家專業從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品研發、生產和銷售業務的高新技術企業。

自主創新，技術領先。公司自成立以來，一直堅持技術驅動發展，深耕超硬材料領域十余年，自主研發形成了行業先進的“超硬材料激光微納米精密加工技術”、“真空環境加工技術”、“PCD超薄聚晶片及復合片精密研磨及鏡面拋光技術”、“自動化設備研制技術”等四大類核心技術，擁有百余項國內外專利，具備規模化、自主化、全流程的超硬刀具及材料制品的研發生產能力。