中金公司助力邮储银行A股主板成功上市

本次发行价格5.50元/股，超额配售选择权（或称“绿鞋”）行使前，募集资金总额约为284.47亿元；假设绿鞋全额行使，募集资金规模达到约327.14亿元。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在本项目中担任联席保荐机构及联席主承销商。

邮储银行是中国领先的大型零售银行，于2007年3月正式挂牌成立，2016年9月在香港联交所挂牌上市。截至2019年6月30日，邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元，在中国银行业中分别位居第五位、第六位和第五位。邮储银行零售特色鲜明，通过近4万个网点覆盖中国99%的县（市），个人客户突破6亿，覆盖超过40%的中国人口，近三年营业收入和净利润的年均复合增长率分别达17.6%和14.8%，2019年在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中位列第22位。

中金贡献

中金公司自2003年以来，长期为邮政集团及其控股子公司提供资本市场服务，见证并相伴邮储银行“股改-引战-A、H上市”一路成长，与邮储银行在实现两地上市的征途上携手同行。

全面牵头项目执行，获得客户高度认可

中金公司作为牵头机构，全面统筹各条线工作，严格按照时间表推进项目进程，以优质的综合投行服务，专业、勤勉与坚定的精神，获得了邮储银行对于中金公司专业高效的项目执行能力和团队协作能力的高度认可。

精心组织开展网下路演，成功实施市场化询价

中金公司协助邮储银行深度挖掘投资价值，通过管理层路演覆盖80%核心机构投资者，显著高于过往市场化询价大型项目路演覆盖率，并通过分析师路演及销售沟通等形式，实现对近200家六类机构投资者的全覆盖，最终圆满实现超过最近一期每股净资产发行定价。

A股IPO市场近十年首单引入绿鞋机制的项目，并通过战略配售锁定多家长线机构投资者

本次发行是继2010年农业银行、光大银行A股IPO以来近十年第一单、A股历史上第四单引入绿鞋机制的发行，中金公司继续保持A股市场上唯一具有绿鞋实操经验的投行地位。同时，首次实现了6家战略配售基金齐聚并顶格申购。