[快讯]国轩高科:海通证券股份有限公司公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

[快讯]国轩高科:海通证券股份有限公司公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见   时间：2019年12月31日 12:20:43&nbsp中财网    

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2310号），核准公司向社会公开发

行面值总额185,000万元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公

司债券（以下简称“本次发行”）实际发行总额为185,000万元，每张面值为人民

币100元，共计1,850万张。本次发行向股权登记日（2019年12月16日）收市后登

记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股

股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上

向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。本次发行的可转换公司债券简称

为“国轩转债”，债券代码为“128086”。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行认购资金实收情况出

具的《验资报告》（会验字[2019]8521号）审验，截至2019年12月23日，本次发

行的募集资金总额为1,850,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）30,617,924.53

元（含税32,455,000.00元）实际募集资金净额为1,819,382,075.47元。以上募集资

金已全部到位，公司对募集资金采取了专户存储制度。



公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币18.5亿元（含18.5

亿元），扣除发行费用后的实际募集资金净额用于以下项目：



单位：人民币万元



序号



投资项目名称



总投资金额



实际使用募集资金金额



1



动力锂电池产业化项目



296,116.94



146,938.21



1.1



国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套

建设项目（一期5GWh）



204,567.93



90,000.00



1.2



庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目



91,549.01



56,938.21



2



补充流动资金



35,000.00



35,000.00



合计



331,116.94



181,938.21

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