中泰化学至少14亿元收购金晖兆 扩大氯碱化工产业规模

　　6月17日，资本邦讯，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”，股票代码002092.SZ)发布了与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告。

　　金晖兆丰因不能清偿到期债务向阿克苏地区中级人民法院于2018年7月13日裁定其破产重整，同日指定新疆金晖兆丰能源股份有限公司清算组担任管理人。2018年8月21日，阿克苏中院裁定金晖兆丰及其子公司进行破产重整，指定金晖兆丰清算组担任管理人。本次金晖兆丰破产重整，债转股总转股债权为88.59亿元，转股后注册股本仍为50，000万股，山西金晖能源集团有限公司及其关联方持股比例为37.60%，其他债权人合计持股比例为63.40%。

根据公司战略规划，进一步扩大氯碱化工的产业规模，并充分利用资源优势，就地就近资源转化，进一步完善“煤电盐化”一体化循环经济发展模式，形成具有竞争力的产业集群。在前期尽职调查和多次协商的基础上，公司拟与控股股东中泰集团以增资扩股的方式共同参与投资重组金晖兆丰及其子公司。本次投资金晖兆丰涉及的权益范围包括纳入重整范围的新疆金晖兆丰、兆丰焦化、兆丰煤业、润华煤业，以及没有纳入金晖兆丰破产重整范围的金晖供水和北京鹏程。

　　根据评估报告结果，本次增资扩股参照净资产331，736.58万元，中泰集团拟现金增资4亿元，中泰化学拟现金增资为14亿元。增资完成后，中泰化学持股比例为27.40%，中泰集团持股比例为7.80%，合计持股比例35.20%，最终持股比例待期间损益确认后予以调整。

　　新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194，437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

中泰化学为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。截止2018年12月31日，该公司资产总额9,305,722.77万元，负债总额6,918,705.97万元，净资产2,387,016.80万元，2018年实现营业收入10,046,391.64万元，净利润249,098.42万元。

金晖兆丰100万吨PVC循环经济项目于2011年5月在阿克苏地区发改委登记备案，2011 年底被批准为新疆维吾尔自治区重点项目。项目依托新疆拜城县丰富的煤、盐、石灰石等资源就地转换建设100万吨\/年PVC及综合配套循环经济项目，建设内容包括：年产100万吨PVC，配套建设4×350MW自备动力热电工程、80万吨\/年离子膜烧碱、150万吨\/年电石、130万吨\/年焦化、300万吨\/年水泥及配套的公用工程及辅助设施。

该项目于2011年5月开工建设，截止目前，年产130万吨焦化、180万吨选煤、100万吨水泥和供水工程已投产；年产8.8万吨LNG已建成并投产；2×350MW自备电厂已建成90%左右。该项目符合国家最新的环保标准和规定，满足最新的环保发展理念，采取先进的工艺技术和清洁生产技术工艺包，能耗指标符合国家规范并达到先进指标，各项排放指标达到清洁生产的先进指标，实现了资源化、减量化，再利用闭环系统的循环经济发展模式，得到了自治区、阿克苏行署、拜城县政府的大力推动和支持。

根据公司氯碱化工战略规划，公司将通过新建、兼并重组等方式，进一步扩大氯碱产能，充分利用资源优势，就地就近资源转化，进一步完善“煤电盐化”一体化循环经济发展模式，形成具有竞争力的产业集群。该项目依托新疆拜城县丰富能源资源优势，计划打造南疆最大的盐化工循环经济产业及综合配套循环经济项目。目前所建成的焦化、电厂及水泥项目均达到了较高的管理及生产水平。金晖兆丰通过司法重整，实现战略投资者投入，盘活资产，降低负债，进一步优化并完善PVC循环经济整体项目的建设。

　　中泰化学坦言，本次重整计划尚需经公司股东大会审议、新疆国资委批复及法院对破产重整计划进行裁定，因此该事项尚存在不确定性风险。金晖兆丰在未来经营过程中可能面临市场风险、资金风险等，若金晖兆丰在重整完成后发生亏损，将对公司净利润产生一定的影响。针对此风险，公司将在公司治理、产品合作等方面，利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验，协助提升金晖兆丰管理水平和市场竞争力，帮助金晖兆丰以有效的对策和措施控制和化解经营风险，力争获得良好的投资回报。

图片来源：123rf

转载声明：本文为资本邦原创稿件，转载需注明出处和作者，否则视为侵权。

风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!