中信证券(06030)将通过发行A股方式收购广州证券100%股权

（原标题：中信证券(06030)将通过发行A股方式收购广州证券100%股权）

中信证券(06030)公告，就拟发行A股收购广州证券100%股权事宜，于公告日期，具有证券期货从业资格的审计、评估机构已完成对标的资产的审计及评估工作，而标的资产的评估结果已经有权国有资产监督管理部门核准。

根据标的资产审计、评估结果以及董事会于2019年1月9日通过的关于此次发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案，董事会于2019年3月4日举行的会议上批准关于此次发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案及其他相关决议案。

于同日，公司、中信证券投资(公司全资子公司)、越秀金控及金控有限订立购买资产协议，据此，公司及中信证券投资同意收购而越秀金控及金控有限同意出售广州证券100%的股权(不包括剥离资产)，对价为人民币134.6亿元，将以按每股对价股份人民币16.97元的发行价发行中信证券股份有限公司A股的方式支付。购买资产协议作为此次交易的正式协议，将取代购买资产框架协议。

在标的资产交割时，越秀金控将所持占目标公司总股本0.1%的股份交割过户至中信证券投资名下，而越秀金控及金控有限将所持目标公司余下合计99.9%的股份交割过户至公司名下。于此次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。

按照中国监管规定，公司将召开临时股东大会以考虑并酌情批准(其中包括)有关此次交易及购买资产协议的决议案。

此次交易有助于目标公司借助公司的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强，显著提升目标公司服务广东省及其周边地区地方实体经济的综合能力水准，持续提高执业品质，避免同质化竞争带来的资源低效利用问题。

此次交易完成后，越秀金控及金控有限将成为公司的主要股东之一，将以战略投资优质金融股权为基础，聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。