中国华融成功发行 250亿元金融债券 和29亿美元中期票据

本报讯记者庞东梅报道《金融时报》记者从中国华融获悉，2019年11月12日，中国华融在全国银行间债券市场成功簿记发行250亿元金融债券，成为2019年银行间市场单次规模最大的普通金融债券发行。本次发行的债券包括3年期190亿元，发行利率3.7%；5年期60亿元，发行利率4.05%，受到多家金融机构的踊跃认购，认购倍数达到1.5倍。本次发债对优化公司融资结构、降低融资成本具有重要意义。

此外，中国华融成功完成2019年度29亿美元中期票据发行。11月7日，中国华融在2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行，包括5年期5亿美元，发行利率3.25%；10年期5亿美元，发行利率3.875%。

本次发行吸引了包括贝莱德、瀚亚、富敦、卡塔尔保险等国际知名投资者踊跃参与，最终实现近4倍超额认购。5年期、10年期最终定价较5月份分别下降50个、62.5个基点，实现了公司美元债历史上的最低票息和发行收益率，进一步修正了中国华融境外美元债券的收益率曲线。

据介绍，2019年，中国华融在境外成功完成两次债券发行，总规模达29亿美元。