南京证券上半年IPO仅过会1单科创板 投行业务2度受伤

　　近日，南京证券(601990.SH)发布2019年半年报。今年上半年，南京证券实现营业收入10.02亿元，同比增长57.32%；实现归属于母公司股东的净利润3.84亿元，同比增长105.99%；实现扣除非经常性损益的净利润3.83亿元，同比增长107.75%；经营活动产生的现金流量净额为16.93亿元，同比增长304.71%。    　　截至2019年6月末，南京证券资产总额为325.03亿元，较上年度末增长31.19%；负债总额为216.81亿元，较上年度末增长54.06%；资产负债率为52.60%，较上年度末增长25.72%。    　　2019年上半年，南京证券证券经纪业务营业收入5.44亿元，同比增长6.29%。其中，公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)2.20亿元，同比增长24.16%。信用交易业务方面，报告期末公司两融业务余额45.53亿元，较报告期初增长21.78%，报告期内利息收入1.62亿元，同比下降22.14%；股票质押回购业务余额26亿元，较报告期初增长5.15%，实现利息收入0.88亿元，同比增长36.42%。



　　上半年，南京证券证券自营业务营业收入2.74亿元，同比增长369.48%。证券投资收益(含公允价值变动)1.44亿元，同比增长45.98%。



　　投资银行业务方面，报告期内，南京证券投资银行业务实现营业收入1.25亿元，同比增长49.48%。南京证券上半年完成1单再融资项目，项目融资金额2.72亿元，1单科创板IPO项目通过审核并于2019年7月完成发行上市，项目融资金额17.49亿元；新增新三板推荐挂牌企业1家，完成2单挂牌企业定向发行；主承销6单债券项目，项目融资金额48.25亿元，已取得批复待发行债券项目5个。



　　公开资料显示，南京证券今年上半年保荐的1单科创板IPO公司为：南京微创医学科技股份有限公司(简称“南微医学”)。7月22日，南微医学于科创板上市，公开发行不超过3334万人民币普通股，拟募集资金净额8.94亿元，保荐代表人是高金余，肖爱东。



　　资产管理业务方面，报告期内，南京证券资产管理业务实现营业收入3062.58万元，同比增长2.17%。截至报告期末，南京证券资管业务产品总规模308.93亿元(母公司口径)，较上年末下降10.83%。其中，集合资管产品规模4.39亿元，单一资管产品规模304.54亿元。



　　期货经纪业务方面，期货经纪业务实现营业收入9526.94万元，同比增长337.30%。报告期内，宁证期货进一步完善运营管理机制，坚持合规审慎经营，业务经营保持稳健势头。上半年代理交易额5494.46亿元，同比增长157.91%。    　　上半年，南京证券资产减值损失5671.63万元，信用减值损失794.57万元。    　　上半年，南京证券一控股子公司亏损。南京证券宁夏股权交易中心，系公司控股子公司，经营股权托管、挂牌等业务，注册资本6000万元，公司持有其51%股权。截至报告期末，宁夏股权交易中心总资产6532.80万元，净资产6392.48万元；2019年上半年实现营业收入208.08万元，净利润-22.97万元。



　　半年报披露，2019年3月，长城证券股份有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求三胞集团有限公司偿付债券本息暂共计2172.97万元，要求公司作为主承销商与债券的受托管理人(商业银行)共同对上述款项承担连带赔偿责任。截止报告期末，本案尚未开庭审理。



　　今年5月份，南京证券担任独立财务顾问的并购项目因财务信息失实遭证监会否决。9天之后，南京证券又因项目发布致歉声明，投行业务两度触及痛点。



　　5月6日，证监会发布并购重组委2019年第21次会议审核结果公告。公告显示，大烨智能(300670.SZ)发行股份购买资产未获通过。证监会并购重组委给出的审核意见为：申请文件披露的相关财务信息与标的公司实际经营情况存在不一致的情形，申请材料关于标的公司现金流预测依据及合理性披露不充分，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条和第四十三条相关规定。



　　南京证券作为大烨智能并购苏州国宇的财务顾问，在独立财务顾问报告中表示，本次重大资产重组有利于提高大烨智能资产治理、改善公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性。



　　此外，中国经济网记者注意到，5月15日，*ST节能发布了南京证券、华创证券对神雾节能重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况出具核查意见及致歉声明。



　　交易标的江苏省冶金设计院有限公司(下称，江苏院)未能完成2017年和2018年业绩承诺。作为公司独立财务顾问之一的南京证券表示，对江苏院2017年和2018年业绩未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。