摩根士丹利华鑫助力两家企业科创板成功上市

科创板在本周一正式鸣锣，迎来了首批25家企业上市。摩根士丹利华鑫证券（以下简称“摩根士丹利华鑫”）作为联席主承销商参与了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“中国通号”，代码：688009.SH）105.3亿元人民币的首次公开发行，同时，公司还作为财务顾问成功协助乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”，代码：688018.SH）于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市，募集资金12.52亿元。

作为登陆科创板的首家大型央企，中国通号是25家中融资规模最大的企业，也是第一家A+H股的科创板上市公司。摩根士丹利为中国通号2015年H股IPO的联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。自港股上市以来，摩根士丹利与摩根士丹利华鑫团队倾力投入，持续提出全方位资本运作方案。本次项目执行中摩根士丹利华鑫团队与中国通号紧密合作，从申报材料到完成发行，仅用时三个月。同时，基于对轨道交通控制系统行业的洞察以及对中国通号业务的深刻理解，摩根士丹利华鑫团队通过自身强大的销售网络充分开展销售工作，为中国通号引入高质量战略投资者，并深入挖掘投资亮点，精心准备推介材料，最终帮助发行人实现了最优定价。

乐鑫科技专注于物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组的研发、设计及销售，其主要产品Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。摩根士丹利华鑫团队为乐鑫科技全面梳理了业务和发展战略，打造了富有吸引力的投资故事，并为发行人搭建了专业的估值模型。在项目执行过程中，项目组的专业能力和勤勉尽责均受到高度认可。

科创板是我国资本市场改革的重大举措，是中国资本市场发展的一个重要里程碑。作为一家具有全球资源和国际经验的合资券商，摩根士丹利华鑫将一如既往，不断为中国资本市场的发展和壮大添砖加瓦，与中国资本市场和企业共同成长。

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