国泰君安证券股份有限公司2019年半年度报告摘要

　　公司代码：601211 公司简称：国泰君安

　　一重要提示

　　1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4本半年度报告未经审计。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　2.1公司简介

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　　2.2公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前十名股东持股情况表

　　单位： 股

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　　注1:前十大股东列表中，国资公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，国资公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

　　注2:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。

　　注3:前十大股东列表中，深圳投控的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳投控另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算(代理人)有限公司作为名义持有人持有。

　　注4:香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

　　注5:此处的无限售条件股份、无限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

　　2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1经营情况的讨论与分析

　　(一)总体经营情况

　　2019年上半年，面对错综复杂的外部环境，本集团坚决贯彻落实新一期战略规划要求，坚持风控为本的经营理念，主动把握市场机遇，积极推进企业机构和零售两大集群机制建设与科创板业务，整体运行稳健，各项工作均取得较好效果，主要业务继续保持较强的竞争地位。

　　报告期内，本集团加快推进企业机构客户和零售客户服务体系的集群化运作，基本完成相关组织架构调整，初步建立集群化协同机制，金融产品供给、内部研究服务对两大集群的支持作用不断增强，集群化效果开始显现。机构金融加强业务创新和协同协作，综合服务能力显著提升；个人金融在继续保持零售业务领先优势的同时，加快财富管理转型，资产配置服务能力逐步增强；投资管理继续加强主动管理能力建设，主动管理规模占比稳步提升；国际业务完成对国泰君安金控注资、推动欧洲等地布局，国际化发展务实推进；金融科技推进智慧网点转型、加快业务及管理系统建设，对业务的支撑能力显著增强。资本实力稳中有升、财务状况保持稳健。迄今，公司已连续十二年获得中国证监会AA级分类评价，并继续获得标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级、评级展望均为稳定。

　　(二)主营业务分析

　　1、机构金融

　　2019年上半年，本集团正式发布Matrix系统和道合平台，积极推进企业机构客户集群机制建设，企业机构客户服务体系日益完善。报告期末，本集团企业机构客户数约4.1万户、较上年末增长17%；客户资产规模2.3万亿元、较上年末增长50%。

　　(1)投资银行业务

　　2019年上半年，证券市场筹资总额35,723亿元，同比增长51.7%。其中，股权融资总额3,721亿元，同比下降13.2%；证券公司承销的债券融资总额32,002亿元，同比增长64.3%。经中国证监会审核通过的并购交易金额2,142亿元，同比增加10.2%。