德方纳米：华泰联合证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书新浪财经

华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司股票上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]527号”文核准，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“德方纳米” ）1,069万股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于2019年4月1日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商变更登记手续。作为德方纳米首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）认为德方纳米申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司

公司名称  

英文名称  

Shenzhen Dynanonic Co., Ltd.

3,205.5652万元（本次发行前），4,274.5652万元（本次发行后）

注册资本  

法定代表人  

吉学文

2007年1月25日

成立日期  

住所  

深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼223-224

经营范围   一般经营项目：纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均  

不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照另行申办）；

许可经营项目：无。

（二）发行人改制设立情况

发行人前身系2007年1月25日成立的深圳市德方纳米科技有限公司（以下简称“德方有限”）。2014年6月3日，德方有限召开股东会同意以整体变更为股份有限公司的形式进行改制，德方有限的11名股东签署了《发起人协议》。2014年7月26日，德方有限通过股东会决议，同意以截至2014年5月31日的经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

2014年8月20日，发行人依法在深圳市市监局办理变更登记并取得《企业法人营业执照》（注册号为440301103222525），注册资本为3,000万元，法定代表人为吉学文。

（三）主营业务情况

发行人主营业务为纳米级锂离子电池材料的研发、生产和销售，是国内磷酸铁锂材料领域的领先者。作为锂离子电池材料的专业制造商，公司专注于材料性能的提升和改善，先后成功研发、量产了纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电液等产品。纳米磷酸铁锂凭借其循环寿命长、高温性能好和安全性能高等特点，被广泛用作客车、专用车等新能源商用车锂离子动力电池以及储能电池的正极材料；碳纳米管导电液是由碳纳米管深度加工而成，具有优异的导热导电性能，可添加至锂离子电池正极或负极材料中，有效提高锂离子电池的导电性。

（四）主要财务数据和财务指标

根据瑞华会计师出具的《审计报告》（瑞华审字【2019】48380001号），公司最近三年的主要财务数据及财务指标如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31资产合计101,836.81 89,614.42

项目  

61,147.99  

负债合计 52,107.84 49,697.07 30,503.40

归属于母公司所有者权益合计

49,728.97 39,917.35

所有者权益合计49,728.97 39,917.3530,644.60

30,644.60  

2、利润表主要数据

单位：万元

2018

项目   年度  

2017

2016

年度   年度  

营业收入105,364.90 85,485.15 56,165.72营业利润

10,636.27 7,924.67利润总额11,061.93 10,574.57 8,766.48净利润9,811.62 9,272.76 7,560.81归属于公司普通股股东的净利润9,811.62 9,272.76 7,560.81扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

11,274.19

8,322.10  

7,770.14 7,062.68

3、现金流量表主要数据

单位：万元

2018

项目   年度  

2017

2016

年度   年度  

经营活动产生的现金流量净额16,713.67-20,311.57

3,858.28投资活动产生的现金流量净额 -5,083.03 -5,077.46 -14,724.55筹资活动产生的现金流量净额-8,875.44 25,214.13 6,053.49汇率变动对现金及现金等价物的影响

- - -现金及现金等价物净增加额 2,755.20 -174.90 -4,812.78

4、主要财务指标

项目

2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31流动比率（倍） 1.37

项目  

1.19

1.06速动比率（倍）1.16

1.03

0.83资产负债率（母公司）30.42% 40.35% 44.46%归属于发行人股东的每股净资产（元

/

股）

15.51

12.45

9.56无形资产（土地使用权除外）占净资产比例

0.31% 0.23% 0.16%

2018

项目   年度  

2017

2016

年度   年度  

应收账款周转率（次/年）6.13

5.46

9.30存货周转率（次/年） 10.17

10.03

8.93息税折旧摊销前利润（万元）18,997.12 16,972.59 12,310.29利息保障倍数4.94 6.57 9.44

2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31每股经营活动产生的现金流量净额（元

项目  

/  

股）

5.21

-6.34 1.20基本每股收益（元/股）3.06 2.89 2.36加权平均净资产收益率21.89% 26.28% 28.37%

二、申请上市股票的发行情况