券商财富管理转型出新招 华泰证券推出投顾服务评价体系

今年以来，随着国内券商新零售体系布局日渐清晰，券商财富管理有了“新打法”。为强化投顾服务质量，提升客户体验，改进投顾服务规范，华泰证券积极运用互联网技术融合线上与线下，在业内率先推出投顾服务评价体系。客户在接受华泰证券投顾服务后即可通过涨乐财富通APP对投顾进行评价，并可提出相关的意见和建议。

据了解，投顾服务评价主要依托华泰证券强大的数字化平台，按照服务的深度、内容和发起主体不同等维度，分别设定不同的客户服务评价内容并建立不同的服务评价触发机制，让客户在服务感知最强时反馈真实的评价。华泰证券网络金融部相关负责人表示，将客户评价纳入投顾的KPI考核中，旨在形成双向评价，达到客户和投顾利益一致性的目的。

据悉，投顾服务评价体系的推出只是华泰证券财富管理转型的其中一步。华泰证券在2018年中披露，根据中国证券业协会统计数据，截至2018年底，华泰证券母公司从业人员中投资顾问占比28.98%，排名保持行业领先。同时，华泰证券开发应用的财富管理工作平台，让投资顾问能够借助平台的大数据分析能力，一方面主动跟进服务机会，及时响应客户诉求，提升客户服务效率，另一方面凭借强大数字化平台集成的工作方法、产品、工具，不断完善自身能力，提升服务的质量，建立客户信任。