日期：2019-12-09 21:15:32 作者：期货资讯 浏览：191 次
2019年12月3日，民生证券担任财务顾问的广东新劲刚新材料科技股份有限公司(股票名称：新劲刚，股票代码：300629)收购宽普科技项目完成定向可转债购买资产的发行，定向可转债简称为“劲刚定转”，代码为124001。这是A股市场首只完成发行登记的定向可转债，标志着定向可转债产品正式落地实施。
上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具，有利于增加并购交易谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，丰富并购重组融资渠道。2018年11月1日，中国证监会发布公告，鼓励上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具。
民生证券认真领会证监会文件相关精神，针对新劲刚收购宽普科技的项目特点设计交易方案，在使用定向可转债作为支付对价的同时，同时发行定向可转债募集配套资金，不仅充分发挥定向可转债对并购重组交易的积极作用，还为上市公司进一步拓宽了直接融资渠道。在项目从立项到最终实施的过程中，方案得到了证监会、深交所、中国结算深圳分公司等监管部门的专门指导和大力支持。
未来，民生证券将继续落实监管机构相关政策精神，以客户需求为导向，为各类客户提供与其发展阶段相适应的专业化、高品质、可信赖的优质服务，与客户共同成长。
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