【财联社午报】市场情绪继续走强 芯片半导体全面爆发

　　一、【早盘盘面回顾】



　　目前两市共32股涨停(不包括ST及未开板新股)，10股封板未遂，封板率为76.2%。从盘面上看，上证指数窄幅震荡，创业板指数涨0.85%。资金多集中在科技这，半导体芯片、区块链、5g等板块都有不错的表现，其中半导体芯片全面爆发。



　　半导体芯片板块全面爆发，南大光大和容大感光成功2连板，兆易创新、国科微等接近10只股票首板涨停。消息上，主要有大基金二期的投资预期。这波芯片反弹的核心品种是芯片的上游材料和设备，芯片产业主要涉及到材料、设备、制造、设计、封测五个环节，大基金一期主要投向芯片制造环节，而设备和材料占比很少。市场普遍预计，相比于大基金一期，二期将向上游材料、设备、设计端倾斜。中信证券也表示，预计二期2020年开始进行投资，不会采用二期直接承接一期的形式。预计各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象。其中，制造环节占比仍然最大，重视材料设备、设计，新增应用方向，且继续支持先进封测领域。



　　区块链，飞天诚信和华扬联众首板涨停。消息上，深交所发布区块链50指数。



　　新能源汽车，威唐工业4连板，鼎盛新材2连板，正海磁材、智慧松德、中国宝安首板涨停助攻。消息上，特斯拉美股持续创历史新高。新能源汽车昨日有24家涨停，算是高潮，今天分化算是正常走势。新能源产业链板块属于底部有逻辑的方向，还会反复活跃。



　　总结来看，今日领涨的是半导体芯片板块，以上游材料为核心。市场情绪这，强度很超预期，前天大幅调整后，昨天市场整体缩量上涨，今天开盘放量，继续带动市场上攻。预计接下来几天发生的事情，应该就是上证指数横着不跌，创业板指数继续表现，总之上依旧是震荡行情，操作上最佳模式就是低吸。大致等到外资节后入场前或许拉个中大阳，时间窗口在周四。    二、【午后题材前瞻】



　　1、游戏中军龙头三七互娱不断走出新高走势



　　12月13日司法部公布《文化产业促进法(草案送审稿》并公开征求意见。12月14日，北京市委宣传部发布《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》，建成“国际网络游戏之都”总目标，并提出2025年北京市游戏产业年产值力争达到1500亿元。12月16日，全球电子竞技联合会已经在新加坡正式成立，明年1月将举办全球比赛。12月17日，腾讯START云游戏平台开放内测，同时腾讯游戏与英伟达达成战略合作，构建START云游戏平台。



　　政策端+行业层面不断大力推动传媒不断发展。民生证券认为多个政策出台促进文化产业发展，传媒行业政策继续边际放松，从政策端《文化产业促进法》、《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》逐步落地，到行业层面的全球电子竞技联合会成立不断利好传媒行业，民生证券认为未来随着政策的特续推进以及后续赛事逐步落地将不断催化传媒板块。明年5G应用大年，云游戏等场景确定性强，预计明年催化不断，提升游戏板块估值。云游戏降低用户获取门槛+游戏内容消费升级预计进一步带来游戏行业扩容。民生证券认为云游戏将改变整个产业链的价值分配，预计发行方最先受益(转化率提升)，前期优质内容受益(渠道格局竞争更激烈)，长期看好云游戏平台。



　　相关上市公司中，三七互娱是这轮游戏行情的龙头中军，最近持续走出新高行情，公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系。游族网络作为中国领先的互动娱乐供应商，专注于移动游戏和网页游戏的开发、发行和运营。



　　三、【焦点】



　　1、多个信号表明，新一轮降准箭已上弦。农历春节前，大额季节性流动性供求缺口的存在，为降准政策顺势落地提供时机，未来一个月料成为降准重要窗口期。适逢年度普惠金融定向降准动态考核实施，使得下一次降准有望继续以全面加定向的方式呈现。



　　2、在格力之后，央企子公司的混改连续接力，湖南航天增资项目、国家电投黄河水电项目、中国建筑三级公司债转股等数个案例相继露出眉目，混改力度之大、通过混改引资规模之大超出市场预期。记者注意到，就在上述混改大单落地前夕，《中央企业混合所有制改革操作指引》刚刚发布。中泰策略分析师徐驰向记者表示，当前经济面临下行压力，国企财政也正徐徐拉开大幕，央企、国企的混改是一定要着力推进的。



　　3、12月24日，宁德时代凭借大涨7.1%，总市值达到2197.36亿元，重新登顶“创业板一哥”。Wind锂电池板块指数24日上涨4.77%，雅化集团、道氏技术、当升科技等10只股票涨停，先导智能、格林美等涨幅也较为显著。进入12月份，锂电池板块持续上涨，华友钴业、赣锋锂业、新宙邦等多只股票涨幅显著。分析人士表示，近期美股特斯拉不断刷新股价历史新高，一定程度刺激了A股锂电池板块。



　　4、龙芯中科技术有限公司24日在京发布新一代通用处理器3A4000/3B4000。该处理器采用28纳米工艺，通过设计优化提升性能，主要表现为：基于我国自主研制的新一代处理器核，主频达到1.8G赫兹—2.0G赫兹；定点和浮点单核测试分值均超过20分，是上代产品的两倍以上。龙芯新一代通用处理器坚持自主研发，芯片中的所有功能模块，包括CPU核心等在内的所有源代码均实现自主设计，所有定制模块也均为自主研发。2019年，龙芯芯片出货量已经达到50万颗以上。



　　5、多地液化气价格连续上涨，24日，北海石化液化气报价涨300元/吨，武汉石化民用气报价涨250元/吨，茂名石化液化气报价涨300元/吨，较16日涨幅分别为12.2%、11.1%、12.35%。