国元证券：“投行+投资”双轮驱动当好实体经济“助推器”

70载江淮织绣锦，扬帆起航正当时。

9月19日，中国宝武与马钢集团战略重组成行，我国首家产能逼近亿吨的“钢铁航母”呼之欲出。作为马钢的财务顾问，国元证券以其专业能力服务了这一重大联合重组的顺利实施。类似的经典案例，国元证券还有很多。

在全国上下喜迎新中国成立70周年之际，国元证券服务实体经济、区域发展的“成绩单”格外抢眼：近三年，累计为全省各类企业融资逾千亿元。

“利用投行业务优势，在‘投行+’上积极探索，国元证券逐步形成‘投行+投资’的服务实体经济新模式。”国元证券党委书记、董事长蔡咏告诉人民网安徽频道，国元证券正利用全业务牌照优势，为企业提供覆盖全周期的多元化金融服务。

作为马钢的财务顾问，国元证券为中国宝武与马钢集团的战略重组提供了专业服务。

投行引领 做企业上市“贴心人”

“从2008年科大讯飞上市以来，我们先后与国元进行了6次资本市场的成功合作，累计融资77亿元。”科大讯飞，全球语音识别领域的龙头，在谈及与国元证券的合作时，公司董秘、副总裁江涛说，“国元为讯飞的快速发展提供了强有力的支持”，上市后，公司各项业务稳步发展的同时，股票市值也突飞猛进，居同业前列。

“专业、高效、用心”，这是江涛眼中的国元证券。

今年3月底，科大讯飞定增项目拿到批文。彼时，年初股指上涨的红利不复存在。同时，复杂的外部环境使得市场对讯飞这样的高科技企业持观望态度。“时间窗口只有6个月，定增存在着很大的不确定性”，作为董秘，江涛坦言“那段时间压力真的很大”。

关键时候，国元证券多个业务部门通力协作，配合讯飞进行路演，展示发展潜力，发挥省内外投资者资源优势，积极与潜在认购对象精准对接。6月27日，科大讯飞顺利完成1.08亿股定增，募足资金30亿元。一个数据足以说明此事的不易，仅2019年上半年，A股市场就有61起上市公司定增发行失败。

“好的券商，在企业初创期，能提供创业投资和成长辅导；在成熟期，能帮助企业IPO，扩大再生产；在转型发展期，能推动企业实施收购并购等多元化资本运作。这些，国元证券都做到了。”江涛感慨地说。

不仅是科大讯飞，很多企业股权融资的过程中，都能见到国元证券的身影。

记者了解到，近三年，国元证券保荐皖天然气、黄山胶囊、新宏泽等10家省内外企业完成IPO，融资金额56.50亿元；助力83家省内外企业挂牌新三板，实现融资49.89亿元。此外，帮助16家企业完成再融资190.08亿元、9家企业完成281.43亿元规模的并购重组。其中，淮北矿业的借壳上市，成为迄今为止安徽省内资本市场最大规模的并购重组案例，将全省国有企业整体资产证券化率提高了4个百分点以上。

股权融资之外，国元证券还发力债权融资。近三年，为各类企业共发行36笔企业债，发债规模287.76亿元；推进包含股票质押、融资融券、约定购回等在内的资本中介业务；开展金融产品销售和境外资本市场融资、并购服务。

值得一提，2013年国元证券牵头成立安徽省股权托管交易中心。截至今年6月底，中心累计挂牌企业4220家，实现融资312.02亿元，融资覆盖率19.39%，成为地方“四板”市场中的佼佼者，为区域多层次资本市场的建成打下坚实基础。

多元化服务的开展，构筑成国元证券投行业务的核心竞争力。记者了解到，在IPO、再融资、并购重组、新三板等投行业务关键指标上，国元证券均居行业前列，超行业平均水平。

位于安徽合肥的国元证券总部。国元证券供图

投资跟上 为企业成长“引活水”

投行业务享誉业内的同时，国元证券逐步从“投行+”向“投行+投资”迈进，真金白银支持省内外企业，为他们的发展“引活水”。得益于此，一批批企业由小及大，由弱变强，由默默无名到驰名行业。

安徽九棵松生态农业股份有限公司，一家以黑猪养殖为主业的省级农业产业化龙头企业。2015年，九棵松琢磨着建设规范化猪舍，扩大养殖规模，但资金缺口难住了企业。

“规模化和规范化是养殖行业的趋势，但当时，我们年出栏黑猪仅2万头，销售额不过5000万元上下，不算大。”九棵松总经理孙涛林告诉记者，身为农业企业，抵押物少，想从银行贷款并非易事。“一次机缘巧合，我们与国元旗下的安元基金取得了联系。”