券商IPO提速 中银国际、中泰成功过会 财达、渤海也有动态

　　券商IPO在提速！中银国际、中泰成功过会，财达、渤海也有新动态…2020年将成券业上市年？

　　临近年终，券商IPO的动向却开始热闹了起来。

　　11月28日成功过会后，中银国际证券目前正在等待批文落地。而在被短暂取消审核后，中泰证券也于上周四闯关成功，多年IPO的愿望终于圆梦。

　　此外，在年底之际，此前处于辅导期的部分券商也喜讯频出。财达证券IPO材料在12月11日获得接收，并在20日公布招股说明书申报稿。而在近日，同样辅导许久的渤海证券也传出IPO提速消息。

　　整体来看，2017年以来，共有11家券商轮番登陆A股市场。不过，相比2017年4家IPO、2018年5家的数量而言，2019年至今，仅有红塔证券和华林证券两家完成发行，且首发募集资金与此前动辄数十亿入账相比有所逊色。相比之下，作为市场A股“风向标”的券商股，将在2020年迎来更多扩容机会。

　　券商IPO申请提速中

　　时至年底，在2019年的“好收成”已基本可以预测之时，IPO也再次成为券商圈中的热门话题。

　　在券业前一波IPO浪潮中，北方多家券商虽多有IPO计划，但申请速度却相对落后。不过，在京津冀一体化的趋势下，天津和河北券商近期的IPO进程明显有所提速。

　　在历经三年的等待之下，12月20日，证监会官网披露财达证券首发上市招股说明书。财达证券计划在上交所上市，发行不超过5亿股股票，发行后总股本不超过32.45亿股，保荐机构为中信建投。作为河北省国资控股的金融机构，财达证券下辖财达期货、财达资管等子公司，此次IPO如能顺利成行，预计对后期业务开展助力良多。

　　而同样作为省属国资券商，近期渤海证券的IPO进展同样受到市场关注。日前，有接近渤海证券人士向券商中国记者介绍，由于年内业绩的增厚，渤海证券的IPO辅导进程有所提速，乐观的话，可在年后提交申报材料。

　　对此，记者向渤海证券方面求证，渤海证券相关负责人表示目前上市时间表尚不清楚，但的确今年“业绩还可以”。

　　早在2016年6月，渤海证券在天津产权交易中心以挂牌竞价方式进行定向增资15.67亿股，最终增资额达到51.71亿元。随后，2016年9月，泰达股份公告透露渤海证券拟启动IPO的消息。

　　不过，由于2017年资本市场低迷，叠加2017年业绩水平下滑，渤海证券IPO进程推进缓慢。据渤海证券内部人士透露，目前公司对于IPO工作正在全力推进。期间，渤海证券进行了辅导券商的重新招标，不过最终仍确定光大证券为保荐机构。就天津证监局最近一期辅导情况更新，渤海证券与天津银行在辅导情况表中位置名列前茅。

　　就业绩情况来看，渤海证券2018年年报显示，其在当年实现营业收入15.97亿元，同比增长34.49%；实现净利润5.74亿元，同比翻番。在去年的惨淡行情下，渤海证券业绩表现良好。而在2019年上半年业绩排名中，渤海证券实现营业收入14.31亿元，排在第32位；实现净利润6.28亿元，排在第28位。在最新券商分类监管年度评级中，渤海证券重回A类券商，较去年的BBB级上升一级。

　　2020年券商股扩容可期

　　目前来看，除排队IPO的规模有所扩容之外，成功“上岸”的券商也在年底集中成行。

　　11月28日，中银国际证券的首发过会，令市场眼前一亮。毕竟在年中红塔证券成功上市之后，已许久未有券商股的“新面孔”。根据中银国际证券的申请历程来看，其在2018年12月首次预披露之后，不到一年即成功过会，申请速度在排队IPO的各家券商中领跑明显。

　　12月19日，此前“临门一脚”时却被取消审核的中泰证券也“三度”闯关成功，迈进A股IPO的关键进程。相比之下，早在2016年3月即提交招股书的中泰证券上市进度可谓坎坷，监管处罚、投诉举报等事件对这家山东省属券商的上市进程有所拖累。不过，在此次过会成功之后，中泰证券即将与中银国际证券一同面对下一步的上市事宜。

　　如进展顺利，中银国际证券和中泰证券将分别称为业内第37家、38家A股上市券商。至此，A股上市券商在全行业131家券商中占比将达到三成。不过，鉴于距离2019年结束仅有一周时间，两家券商的正式上市或许将在2020年才能正式成行。在排队IPO的券商同样增加的情况下，2020年新增券商股数量可期。相比2019年仅有2家上市的情况而言，2020年券商上市或将迎来“大年”。

　　整体来看，最近三年来(2017-2019)共有11家券商轮番登陆A股市场。不过，相比2017年4家IPO、2018年5家的数量而言，2019年至今，仅有红塔证券和华林证券两家完成发行，且首发募集资金与此前动辄数十亿入账相比有所逊色。